Günlük teslimatlar için talep üzerine önde gelen gıda ve Q-ticaret uygulaması olan Talabat, Pazartesi günü ana şirketi Delivery Hero Mena Holding’in hisse başına nominal değeri Dh0.04 olan halka arz (halka arz) yoluyla 3,493 milyardan fazla (3,493,236,093) adi hisse satacağını söyledi.
Khaleej Times’ta yayınlanan bir izahnameye göre, şirket yüzde 15 hissesini boşaltacak ve abonelik süresi bitmeden iki dilimli halka arzın boyutunu değiştirebilir.
Halka arz aboneliği 19 Kasım’da açılacak ve ilk dilim için 27 Kasım’a, ikinci dilim için 28 Kasım’a kadar sürecek. Teklif fiyat aralığı 19 Kasım’da veya teklif döneminin başlamasından önce açıklanacaktır.
Nihai teklif fiyatı 29 Kasım’da açıklanacak ve hisse senetleri 10 Aralık’ta Dubai Finans Piyasasında listelenecek.
Teklifin tamamlanmasının ardından şirketin ödenmiş sermayesi 931,52 milyon Dh’dir (931.529.625).
Talabat, bu yıl halka açılan en son BAE özel şirketidir. Bu ayın başlarında, perakende binbaşı Lulu, artan nüfusun ortasında Körfez bölgesindeki perakende sektörleri için güçlü temeller ve büyüme beklentileri nedeniyle 25 kat fazla aboneliği olan yüzde 30 hisseli satışla 6,32 milyar Dh’yi artırdı. 14 Kasım’da Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görecek.
İlk dilim kapsamında Talabat, teklif payının yüzde 5’ini tahsis ederek 174,66 milyonun (174,661,805) üzerinde hisseyi perakende yatırımcılara tahsis etti. Uygun çalışanlar dışındaki her abonenin minimum garantili 1.000 hissesi olacak ve uygun her çalışanın minimum garantili 10.000 hisse tahsisi olacaktır.
İlk dilimdeki minimum abonelik, 1.000 Dh’lik artışlarla yapılacak herhangi bir ek yatırımla 5.000 Dh’ye ayarlanmıştır.
İkinci dilim, 3,318 milyardan fazla (3,318,574,288) hisseyi temsil eden teklif hisselerinin yüzde 95’ini kapsayan kurumsal yatırımcılara açıktır.
İkinci dilimdeki asgari abonelik 5 milyon Dh’ye ayarlandı. Ancak, şirket tarafından belirlenen maksimum abonelik limiti yoktur.
Ortak lider yöneticiler Emirates NBD Capital, Abu Dabi Ticaret Bankası, EFG Hermes BAE ve First Abu Dabi Bank’tır.
Lider alıcı bankalar Emirates NBD Bankası, Emirates İslam Bankası, Abu Dabi İslam Bankası, Abu Dabi Ticaret Bankası, First Abu Dabi Bankası, Mashreq, Mbank ve WIO Bank’tır.
Talabat’ın yönetim kurulu, başkan Pieter-Jan Vandepitte liderliğindeki altı yöneticiden oluşur; Andreas Krause, başkan yardımcısı; Marie-Anne Popp, icracı olmayan yönetmen; Tomaso Rodriguez, icra direktörü; Abdullah Alharoun, bağımsız, icracı olmayan; ve Muhammed Hüseyin Ghati Al Jbori, bağımsız, icracı olmayanyönetici.
- Dubai: Talabat, halka arzını Aralık ayı ortasında başlatacak
- BAE'nin ADNH şirketi halka arzda catering işinin% 40'ını sunacak
- Birleşik Arap Emirlikleri: Lulu Halka arzı 25 kez fazla abonelikten çıktı; Dh2.04’te fiyatlandırılan hisseler
