BAE’nin Mubadala’sı, portföyünü genişletmek için 2023’teki 17,5 milyar dolardan 29,2 milyar dolara (107 milyar DHG) yatırım yaparak 2024’te küresel olarak egemen varlık fonları (SWF’LER) arasında en iyi yatırımcı olarak ortaya çıktı.
Global swf’nin Çarşamba günü yayınladığı yıllık rapora göre, Abu Dabi merkezli SWF bölgeler ve endüstriler arasında genişlemeye devam ederken, Mubadala 2024’te 52 anlaşmada bir önceki yıla göre yüzde 67 ek sermaye kullandı.
Abu Dabi Yatırım Otoritesi (Adıa), 2024 yılında 1,11 trilyon dolarlık varlıkla (4 trilyon Dhl’lik) Mena bölgesindeki en büyük SWF idi ve onu Kuveyt Yatırım Otoritesi, Suudi Arabistan’ın Kamu Yatırım Fonu (PIF), Katar Yatırım Otoritesi (QIA), Dubai Yatırım Şirketi (ICD), Mubadala izledi. ADQ ve diğerleri. Mena egemen varlık fonlarının yönetimi altındaki toplam varlıklar 2024 sonunda 5.356 trilyon dolar olarak gerçekleşti.
Ekim 2024’te Abu Dabi, çeşitli SWF’LER tarafından yönetilen 1,7 trilyon dolarlık varlıkları sayesinde Oslo’yu geçerek dünyanın en zengin şehri haline geldiği için “başkentin başkenti” olarak adlandırıldı. BAE merkezli SWF’LER, 2024 sonunda yönetim altındaki varlıklarda 2 trilyon doların üzerinde komuta ediyor.
13 trilyon dolar değerinde varlık
Egemen Varlık Fonları 2024’te 13 trilyon dolarlık varlıkları yöneterek tarihi bir dönüm noktasına ulaştı, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) toplamın yüzde 38’ini, Güneydoğu Asya ise yüzde 10’unu elinde tutuyor.
Buna ek olarak, hakim olan iki ülke, toplam varlıkların yüzde 20’si ile Çin ve yüzde 14’ü ile Norveç’tir.
Global swf’nin kurucusu ve genel müdürü Diego López, finansal piyasaların kayda değer bir direnç göstererek rekor seviyelere ulaştığını söyledi.
“Bu çerçevede ve sürekli yüksek petrol fiyatlarıyla desteklenen Egemen Varlık Fonları, tarihte ilk kez yönetim altındaki varlıklarda (AuM) 13 trilyon doları (Dh47.71 trilyon) aşarken, kamu emeklilik fonları benzeri görülmemiş bir 25 trilyon dolara ulaştı” dedi.
Devlete ait yatırımcılar (KİT’LER) arasındaki bölgesel tercihler büyük ölçüde değişmiştir. Bazı Körfez fonları, iç ekonomileri de dahil olmak üzere gelişmekte olan piyasalara karşı hafif bir önyargı gösterirken, gelişmiş ekonomiler çoğu egemen yatırımcı için en iyi seçenek olmaya devam etti. 2024’teki öne çıkan pazarlar İNGİLTERE, Avustralya, İtalya ve Almanya’ydı, ancak Hindistan, Çin ve Endonezya da egemen yatırımcıların portföylerinde öne çıkmaya devam etti.
Global SWF, 2023’ten nispeten değişmeden kalan anlaşma sayısına rağmen, SOI’LERİN yatırım faaliyetlerini 2024’te artırdığını söyledi. Ortalama işlem büyüklüğü, büyük altyapı ve kredi anlaşmalarına olan güçlü talebi yansıtarak 0,37 milyar dolara yükseldi. 2023’e kıyasla, swf’lerin yatırımları 358 işlemde yüzde 7 artarak 136,1 milyar dolara yükseldi.
Sektörler açısından, SWF’LER ve kamu emeklilik fonları (PPF’LER), gayrimenkul sektöründeki mütevazı bir düzeltmeye rağmen, birlikte kullanılan toplam sermayenin yüzde 50’sinden fazlasını oluşturan reel varlıklara tahsislerini artırdı.
Sağlık, sanayi ve tüketici sektörleri hem anlaşma değerinde hem de hacminde düşüşler görürken, teknoloji risk sermayesi alanındaki daha geniş zorluklara rağmen güçlü bir iyileşme yaşadı.
- Mubadala sağlık firmalarında çoğunluk hissesini satın aldı
- MBME Group ve Çözümleri + iki işbirliği anlaşması imzalayın
- BAE varlık fonları, aum’nin 2024’te 2,2 trilyon dolara ulaşmasına öncülük ediyor
