Bank of Sharjah, diğer uluslararası ve bölgesel bankaların yanı sıra Ittihad International Investment LLC için 550 milyon ABD Doları tutarında beş yıllık kıdemli teminatsız Sukuk ihraçında Ortak Lider Yönetici ve Muhasebeci olarak başarılı bir şekilde görev yaptı.
İşlem, olağanüstü yatırımcı talebine tanık oldu ve sipariş defteri dört kattan fazla abonelikten çıkarak 2 milyar dolara ulaştı. Bu güçlü tepki, hem bölgesel hem de uluslararası yatırımcıların Ittihad International’ın kredi gücüne ve esnek iş modeline olan güveninin altını çiziyor.
Grubun Fitch ve S&P’nin “B+’dan ”BB’ye yaptığı son kredi notu yükseltmesi, sağlam finansal performansını ve sağlam temellerini yansıtarak piyasa iştahını daha da artırdı.
Başlangıçta kıyaslama boyutunda bir anlaşma olarak pazarlanan güçlü yatırımcı talebi, ihraççının fiyatlandırmayı ilk rehberlikten 50 baz puan artırarak yüzde 7,375’e sıkılaştırmasını sağlarken, anlaşma boyutunu 550 milyon ABD dolarına çıkardı.
Bank of Sharjah CEO’su Mohamed Khadiri, “Ittihad International’ın 2023’te 350 milyon dolarlık başarılı ilk Sukuk ihracının ardından, bu yeni işlem Grup için önemli bir başarıya daha işaret ediyor. Şirket, MENA bölgesi dışındaki yatırımcılara yapılan tahsislerin% 65’i ile ihracı büyütmeyi, önemli ölçüde daha düşük bir kupon elde etmeyi ve güçlü uluslararası katılımı çekmeyi başardı.”
“Bank of Sharjah’ın bu işleme katılımı, BAE şirketlerini iyi yapılandırılmış finansman ve sermaye piyasası çözümleri yoluyla finansman hedeflerine ulaşmalarında destekleme konusundaki devam eden taahhüdümüzü yansıtıyor. Pazara erişimi derinleştiren ve BAE’nin lider bir finans merkezi olarak konumunu güçlendiren girişimlere katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.”
Bank of Sharjah Hazine Müdürü Damian White, “Ittihad International’ın Sukuk ihraçının bir parçası olduğumuz için mutluyuz. Sonuç, iyi uygulanmış bir dağıtım stratejisinin başarısını, ihraççının güçlendirilmiş kredi temellerini ve BAE’nin esnek ve çeşitlendirilmiş ekonomik görünümüne olan yatırımcı güveninin devam ettiğini vurgulamaktadır.”
