İttihad, 550 milyon dolarlık 5 yıllık (çağrı dışı 2) 144A / Reg S Sukuk’u yüzde 7,375 kuponla başarılı bir şekilde fiyatlandırarak, sermaye yapısını güçlendirme ve borç vadesi profilini genişletme stratejisinde bir başka kilometre taşına işaret etti.
İşlem, nihai tahsisin yüzde 65’inin uluslararası yatırımcılara, yüzde 35’inin bölgesel yatırımcılara verilmesiyle güçlü bir uluslararası katılım sağladı. Sukuk, yüksek kaliteli küresel hesaplarla bağlantılı olarak dört kattan fazla fazla aboneliğe sahipti ve Ittihad’ın yatırımcı tabanını coğrafyalar ve yatırımcı türleri arasında önemli ölçüde çeşitlendirdi.
Defter oluşturma sürecindeki güçlü ivme, İlk fiyat düşüncelerini 50 baz puan sıkılaştırmasını sağladı.
Yatırımcı iştahı, İttihad ‘ın hem S &P hem de Fitch tarafından BB ‘ye yükseltilen son kredi notuyla daha da desteklendi ve bu da yeni küresel yatırımcı havuzlarının açılmasına yardımcı oldu ve şirketin finansal profilini, iş direncini ve stratejik görünümünü iyileştirdiğinin altını çizdi.
İttihad CEO’su Amer Kakiş, “İttihad’ın hikayesine ve stratejik yönüne olan güçlü küresel güveni yansıtan bu ihracın olağanüstü sonucundan çok memnunuz. Güçlü uluslararası katılım ve güçlü aşırı abonelik, şirketin uluslararası sabit gelirli yatırımcılar arasında artan tanınırlığının altını çiziyor.”
Jpmorgan’daki CEEMEA DCM Başkanı Stefan Weiler, işlem hakkında şunları söyledi: “Ittihad’ın Eurobond pazarına başarılı bir şekilde geri dönüşü için Ortak Küresel Koordinatör olarak hareket etmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu başarı, bir yıldan fazla bir süre önce başlayan ve onlarla yakın ortaklık kurduğumuz bir yolculuğun doruk noktasını temsil ediyor. İttihad’ı bu dönüm noktasından dolayı tebrik ediyor, büyümelerinin ve başarılarının devamını desteklemiş olmaktan gurur duyuyoruz.”
İhraçtan elde edilen gelirler borç yeniden finansmanı için kullanılacaktır.
Abu Dabi İslam Bankası, Emirates NBD Bankası, First Abu Dabi Bankası, HSBC Bankası, J.P. Morgan Menkul Kıymetler ve Merrill Lynch International, Abu Dabi Ticaret Bankası, Al Rajhi Capital Company, Ajman Bankası, Arap Bankası, Arqaam Capital Limited, Bank of Bank ile birlikte küresel koordinatör ve ortak baş yönetici olarak görev yaptı. Sharjah ve Dubai İslam Bankası ortak lider yöneticiler olarak ve Dubai Ticaret Bankası PSC eş yönetici olarak.
