Akut bir küresel bellek yongası kıtlığı, yapay zeka ve tüketici elektroniği şirketlerini, cihazların veri depolamasına izin veren göze çarpmayan ancak temel bileşenler için fiyatlar yükseldikçe, azalan sarf malzemeleri için savaşmaya zorluyor.
Japon elektronik mağazaları, alışveriş yapanların kaç tane sabit disk sürücüsü satın alabileceğini sınırlamaya başladı. Çinli akıllı telefon üreticileri fiyat artışları konusunda uyarıyor. Tartışmalara aşina olan üç kişiye göre, Microsoft , Google ve ByteDance gibi teknoloji devleri, Micron, Samsung Electronics ve SK Hynix gibi bellek yongası üreticilerinden tedarik sağlamak için çabalıyorlar.
Sıkıştırma, USB sürücülerde ve akıllı telefonlarda kullanılan flash yongalardan, veri merkezlerinde AI yongalarını besleyen gelişmiş yüksek bant genişlikli belleğe (HBM) kadar neredeyse her tür belleği kapsar. Piyasa araştırma firması Trendforce’a göre, bazı segmentlerdeki fiyatlar Şubat ayından bu yana iki kattan fazla arttı ve tüccarların rallinin daha da ilerlemesi gerektiğine bahse girmesine neden oldu.
Serpinti teknolojinin ötesine ulaşabilir. Birçok ekonomist ve yönetici, uzun süren kıtlığın yapay zeka tabanlı verimlilik artışlarını yavaşlatma ve dijital altyapıda yüz milyarlarca doları geciktirme riski taşıdığı konusunda uyarıyor. Aynı zamanda, birçok ekonominin fiyat artışlarını evcilleştirmeye ve ABD tarifelerinde gezinmeye çalıştığı gibi enflasyonist baskı da ekleyebilir.
Bir teknoloji danışmanlık firması olan Greyhound Research’ün CEO’su Sanchit Vir Gogia, “Bellek yetersizliği artık bileşen düzeyinde bir endişeden makroekonomik bir riske dönüştü” dedi. Yapay zeka birikimi “, fiziksel gereksinimlerini karşılayamayan bir tedarik zinciri ile çarpışıyor.”
Spiral arz krizinin bu Reuters incelemesi, yonga üreticileri ve distribütörlerindeki 40 yöneticileri de dahil olmak üzere neredeyse 17 insanlarıyla yapılan görüşmelere dayanıyor. Nvıdıa ve Google, Microsoft ve Alibaba gibi teknoloji devleri tarafından yönlendirilen gelişmiş çipler için doyumsuz iştahı karşılama çabalarının ikili bir bağ oluşturduğunu gösteriyor: Yonga üreticileri hala AI yarışı için yeterince üst düzey yarı iletken üretemiyor, ancak geleneksel bellek ürünlerinden uzaklaşmaları akıllı telefonlara, Pc’lere arzı boğuyor ve tüketici elektroniği. Bazıları şimdi rotayı düzeltmek için acele ediyor.
Çin ve Japonya’daki elektronik perakendecileri ve bileşen tedarikçileri tarafından açıklanan teknoloji firmalarının küresel karmaşası ve fiyat artışlarının ayrıntıları ilk kez burada bildiriliyor.
Trendforce’a göre, bilgisayarlarda ve telefonlarda kullanılan ana tür olan dinamik rasgele erişimli bellek (DRAM) tedarikçilerindeki ortalama envanter seviyeleri, Temmuz ayında üç ila sekiz haftadan Ekim ayında iki ila dört haftaya ve 2024’ün sonlarında 13 ila 17 haftaya düştü.
Yatırımcılar, yapay zeka altyapısına dökülen milyarlarca doların bir balonu şişirip şişirmediğini sorguladıkça kriz ortaya çıkıyor. Bazı analistler, yalnızca en büyük ve finansal olarak en güçlü şirketlerin fiyat artışlarını kaldırabileceği bir sarsıntı öngörüyor.
Bir bellek yongası yöneticisi Reuters’e verdiği demeçte, kıtlığın gelecekteki veri merkezi projelerini geciktireceğini söyledi. Kişi, yeni kapasitenin inşa edilmesinin en az iki yıl sürdüğünü, ancak bellek yongası üreticilerinin talep dalgalanmasının geçmesi durumunda boşta kalabileceği korkusuyla aşırı inşa edilmeye karşı temkinli olduklarını söyledi.
Samsung ve SK Hynix, yeni kapasiteye yatırım yaptıklarını açıkladılar ancak HBM ile geleneksel bellek arasındaki üretim ayrımını detaylandırmadılar.
Citi Kasım ayında yaptığı açıklamada, SK Hynix’in analistlere bellek eksikliğinin 2027’nin sonlarına kadar süreceğini söyledi.
“Bu günlerde, o kadar çok şirketten bellek tedariki talepleri alıyoruz ki, hepsini nasıl halledebileceğimiz konusunda endişeliyiz. SK Hynix parent SK Group başkanı Chey Tae-won, geçen ay Seul’de düzenlenen bir endüstri forumunda, “Onları tedarik edemezsek, hiç iş yapamayacakları bir durumla karşı karşıya kalabilirler” dedi. Ekim ayında OpenAI, Samsung ve SK Hynix ile 2029 yılına kadar ayda 900.000 gofret gerektiren Yıldız Geçidi projesi için cips tedarik etmek üzere ilk anlaşmaları imzaladı. Chey, bunun şu anki küresel aylık HBM üretiminin yaklaşık iki katı olduğunu söyledi.
Samsung, Reuters’e piyasayı izlediğini ancak fiyatlandırma veya müşteri ilişkileri hakkında yorum yapmayacağını söyledi. SK Hynix, artan bellek talebini karşılamak için üretim kapasitesini artırdığını söyledi.
Microsoft yorum yapmaktan kaçındı ve ByteDance çip zorlamasıyla ilgili soruları yanıtlamadı. Micron ve Google yorum isteklerine yanıt vermedi.
‘Arz için yalvarıyor’
Chatgpt’nin Kasım 2022’de piyasaya sürülmesinin üretken yapay zeka patlamasını ateşlemesinin ardından, yapay zeka veri merkezleri inşa etmek için küresel bir acele, bellek üreticilerinin Nvidia’nın güçlü yapay zeka işlemcilerinde kullanılan hbm’ye daha fazla üretim tahsis etmesine yol açtı.
ChangXin Bellek Teknolojileri gibi daha düşük kaliteli DRAM üreten Çinli rakiplerin rekabeti de Samsung ve SK Hynix’i daha yüksek marjlı ürünlere geçişlerini hızlandırmaya itti. Güney Koreli firmalar DRAM pazarının üçte ikisini oluşturuyor.
Samsung, Mayıs 2024’te müşterilere, Reuters tarafından görülen bir mektuba göre, bu yıl PC’lerde ve sunucularda kullanılan daha eski bir çeşit olan bir tür DDR4 yongasının üretimini sonlandırmayı planladığını söyledi. (İki kaynak, şirketin o zamandan beri rotasını değiştirdiğini ve üretimi genişleteceğini söyledi.) Haziran ayında Micron, müşterilere akıllı telefonlarda kullanılan bir tür olan DDR4 ve muadili lpddr4’ü altı ila dokuz ay içinde göndermeyi durduracağını bildirdiğini söyledi.
Bir kaynak, Changxin’in çoğu DDR4 üretimini sona erdirmek için davayı takip ettiğini söyledi. Firma yorum yapmaktan kaçındı.
Bununla birlikte, bu değişim, geleneksel veri merkezleri ve PC’ler için bir değiştirme döngüsünün yanı sıra geleneksel yongalara dayanan beklenenden daha güçlü akıllı telefon satışlarıyla çakıştı.
Geriye dönüp baktığımızda, techınsights’ın kıdemli araştırma görevlisi Dan Hutcheson, “endüstrinin hazırlıksız yakalandığı söylenebilir” dedi. Reuters’in bildirdiğine göre Samsung, sunucu bellek yongalarının fiyatlarını geçen ay% 60’a kadar artırdı. Ekim ayında anlaşmaları açıklayan ve Güney Kore’ye yaptığı bir gezi sırasında Samsung Electronics Başkanı Jay Y. Lee ile kızarmış tavuk paylaşan Nvıdıa CEO’su Jensen Huang, fiyat artışının önemli olduğunu kabul etti ancak Nvıdıa’nın önemli bir tedarik sağladığını söyledi.
Ekim ayında Google, Amazon, Microsoft ve Meta, Micron’dan açık uçlu siparişler istedi ve görüşmelerde bilgilendirilen iki kişiye göre, şirkete fiyattan bağımsız olarak teslim edebileceği kadar alacağını söyledi.
İki kişi ve başka bir kaynak Reuters’e verdiği demeçte, Çin’in Alibaba, ByteDance ve Tencent de tedarikçilere yaslanıyor ve yöneticileri Ekim ve Kasım aylarında tahsis için lobi yapmak üzere Samsung ve SK Hynix’i ziyaret etmeye gönderiyor.
Biri, “Herkes arz için yalvarıyor” dedi.
Çinli firmalar çip krizi ile ilgili soruları yanıtlamadı. Nvıdıa, Meta, Amazon ve OpenAI yorum taleplerine yanıt vermedi.
Ekim ayında SK Hynix, tüm çiplerinin 2026’ya satıldığını söylerken Samsung, HBM çiplerinin gelecek yıl üretilmesi için müşterileri güvence altına aldığını söyledi. Her iki firma da yapay zeka talebini karşılamak için kapasiteyi genişletiyor, ancak geleneksel çipler için yeni fabrikalar 2027 veya 2028’e kadar çevrimiçi olmayacak. Micron, Samsung ve SK Hynix’in hisseleri bu yıl çip talebi üzerine yükseldi. Eylül ayında Micron, ilk çeyrek gelirini piyasa tahminlerinin üzerinde tahmin ederken, Ekim ayında Samsung son üç yılın en büyük üç aylık karını bildirdi.
Danışmanlık Kontrpuan Araştırması, gelişmiş ve eski bellek fiyatlarının dördüncü çeyreğe kadar% 30 ve muhtemelen 2026’nın başlarında% 20 daha artmasını bekliyor.
Akıllı telefon etiket şoku
Çinli akıllı telefon üreticileri Xiaomi ve Realme, fiyatları yükseltmek zorunda kalabilecekleri konusunda uyardılar.
Realme Hindistan’ın pazarlama müdürü Francis Wong, Reuters’e verdiği demeçte, bellek maliyetlerindeki keskin artışların “akıllı telefonların ortaya çıkmasından bu yana görülmemiş” olduğunu ve şirketin telefon fiyatlarını Haziran ayına kadar% 20 ila% 30 oranında yükseltmeye zorlayabileceğini söyledi.
“Bazı üreticiler görüntüleme kameralarında, bazıları işlemcilerde ve bazıları pillerde maliyet tasarrufu sağlayabilir” dedi. “Ancak depolama maliyeti, tüm üreticilerin tamamen emmesi gereken bir şeydir; Aktarmanın bir yolu yok.”
Xiaomi, Reuters’e verdiği demeçte, fiyatları yükselterek ve daha fazla premium telefon satarak daha yüksek bellek maliyetlerini dengeleyeceğini ve diğer işletmelerinin etkiyi hafifletmeye yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.
Kasım ayında Tayvanlı dizüstü bilgisayar üreticisi ASUS, bellek bileşenleri de dahil olmak üzere yaklaşık dört aylık envantere sahip olduğunu ve fiyatlandırmayı gerektiği gibi ayarlayacağını söyledi.
DRAM pazarının yaklaşık% 1’ine sahip Tayvanlı bir yonga üreticisi olan Winbond, talebi karşılayacak kapasite genişlemesini ilk duyuranlar arasındaydı. Yönetim kurulu, sermaye harcamalarını keskin bir şekilde 1, 1 milyar dolara çıkarmak için Ekim ayında bir planı onayladı.
Winbond Başkanı Pei-Ming Chen, “Birçok müşteri bize ‘Gerçekten yardımınıza ihtiyacım var’ diyerek geliyor ve hatta biri altı yıllık uzun vadeli bir anlaşma istedi” dedi.
Tüccarlar acele ediyor
Tokyo’nun elektronik merkezi Akihabara’da mağazalar, istifçiliği engellemek için bellek ürünleri alımlarını kısıtlıyor. PC shop Ark’ın dışındaki bir tabela, 1 Kasım’dan bu yana müşterilerin sabit disk sürücüleri, yarıiletken sürücüler ve sistem belleğinde toplam sekiz ürün satın almakla sınırlı olduğunu söylüyor. Ark yorum yapmaktan kaçındı.
Beş mağazadaki katipler, kıtlığın son haftalarda fiyatları keskin bir şekilde yükselttiğini söyledi. Bazı mağazalarda ürünlerin üçte biri satıldı.
Oyuncular arasında popüler olan 32 gigabaytlık DDR5 bellek gibi ürünler, Ekim ortasındaki yaklaşık 17.000 yen’den 47.000 yen’in üzerindeydi. Üst düzey 128 gigabaytlık kitler iki kattan fazla artarak yaklaşık 180.000 yen’e ulaştı.
Zamlar müşterileri ikinci el pazarına yönlendiriyor — ikonun sahibi Roman Yamashita gibi insanlara fayda sağlamak Kullanılmış PC parçaları satan işinin şu olduğunu söyleyen Akihabara patlama.
Eva Wu, bileşen tüccarı Polaris Mobility’de satış müdürü Shenzhen’de fiyatlar o kadar hızlı değişiyor ki distribütörler, günlük olarak sona eren komisyoncu tarzı teklifler yayınlar – ve bazı durumlarda saatlik – krizden önceki aya göre.
Pekin’de bir DDR4 satıcısı 20.000 adet biriktirdiğini söyledi daha fazla artış beklentisiyle.
Paul Coronado, Kaliforniya’da yaklaşık 6.000 mil uzakta olduğunu söyledi geri dönüşümlü satış yapan şirketi Caramon’da aylık satışlar hizmet dışı bırakılan veri merkezinden çekilen düşük kaliteli bellek yongaları sunucular, Eylül ayından bu yana arttı. Hemen hemen tüm ürünleri şimdi onları yeniden satan Hong Kong merkezli aracılar tarafından satın alınıyor çinli müşterilere, dedi.
“Ayda yaklaşık 500.000 dolar kazanıyorduk,” dedi. “Şimdi 800.000 ila 900.000 dolar.”
