Küresel profesyonel hizmetler firması Alvarez & Marsal ‘ın (A&M) hazırladığı bir rapora göre, BAE bankacılık sektörü 2024 yılında çift haneli kredi büyümesi, iyileştirilmiş maliyet verimliliği ve risk maliyetlerinde beş yılın en düşük seviyesi ile esnek bir performans sergiledi.
Yüksek faiz oranlarından kaynaklanan marj baskılarına rağmen, bankalar karlılığı sürdürmek için güçlü perakende talebinden ve disiplinli maliyet yönetiminden yararlanarak 2025’te devam eden ivmeye zemin hazırladılar.
birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük 10 bankası için toplam kredi büyümesi, perakende kredilerdeki çarpıcı yüzde 19,9’luk artışın etkisiyle 2024 yılında yıllık bazda yüzde 12,6’ya yükseldi. Tüketicilerin ipotek, kişisel finansman ve kredi kartlarına olan iştahı, perakendenin toplam kredilerdeki payını artırdı, ancak kurumsal ve toptan krediler kredi defterinin yüzde 55,5’inde hakimiyetini korudu.
Mevduat seferberliği yıllık bazda yüzde10,7 daha yavaş büyürken, vadeli mevduatlar — daha yüksek faiz oranlarıyla desteklenerek — yüzde 11, 1 arttı. Geleneksel olarak düşük maliyetli bir finansman kaynağı olan cari ve tasarruf hesabı (CASA) mevduatları yüzde 8,0 oranında ılımlı bir büyüme gösterdi. Kredi genişlemesi ve mevduat büyümesi arasındaki fark, kredi-mevduat oranını (LDR) 2023’ten 130 baz puan (bps) artışla yüzde 76,2’ye çıkardı.
A&M Finansal Hizmetler Genel Müdürü Esad Ahmed, “Bireysel krediler, tüketici güvenini ve bankaların yüksek getirili segmentlere stratejik odaklanmasını yansıtan kilit bir büyüme motoru olmuştur. ” dedi.
BAE Merkez Bankası’nın (CBUAE) para politikasını ABD Federal Rezerv faiz indirimleriyle uyumlu hale getirmesiyle analistler, marj baskılarını hafifletmek için finansman maliyetlerinin hafifletilmesini bekliyorlar. Daha düşük oranlar, kurumsal borçlanmayı da teşvik edebilir ve şu anda perakendeye doğru eğimli bir kredi defterini yeniden dengeleyebilir.
Sektörün beklentilerinin, turizm, inşaat ve petrol dışı ticaretten güç alan BAE’nin 4.5 için yüzde 2025 olarak tahmin edilen GSYİH büyümesiyle daha da desteklendiğini söylediler. Dubai’nin 2024’te rekor kıran 20 milyon turisti ve Abu Dabi’nin endüstriyel çeşitlendirme girişimlerinin ticari kredi ve işlem bankacılığı hizmetlerine olan talebi artırması bekleniyor.
Görünüm olumlu kalırken, bankalar faiz indirimlerinin ortasında mevduat büyümesini sürdürme ve karlılığı savunmak için dijital yatırımları optimize etme konusunda zorluklarla karşı karşıya. Fintech ve açık bankacılık platformlarının yükselişi de müşteri beklentilerini yeniden şekillendirerek geleneksel kredi verenleri inovasyonu hızlandırmaya itiyor.
& nbsp;Analistler, BAE bankacılık sektörünün bir dönüm noktasında olduğunu söyledi. “Müşteri deneyimini ve operasyonel verimliliği artırmak için teknolojiden yararlananlar, büyümenin bir sonraki aşamasına öncülük edecekler.”
2024 yılında, daha yüksek faiz oranları kredi getirilerini (YoK) yıllık bazda 70 bps artırırken, bankalar artan finansman maliyetleriyle karşı karşıya kaldı ve fon maliyeti (CoF) 60 bps arttı. Bu, 12 bps ile yüzde 2, 7’ye gerileyen net faiz marjlarını (NIM) sıktı. Bununla birlikte, faiz dışı gelirler bir tampon oluşturdu: varlık yönetimi, ticaret finansmanı ve dijital işlem hizmetlerinden kaynaklanan ücret ve komisyon gelirleri yıllık% 22,0 arttı.
Faaliyet gelirleri yüzde 10, 7 artarak giderlerdeki yüzde 11,7’lik artışı geride bıraktı. Sektörün gelir-maliyet (C / I) oranı, yalnızca 24 bps ile yüzde 30 arasında artarak bölgenin en verimli oranları arasında kaldı.
İyileştirilmiş risk yönetimi ve ekonomik dayanıklılık, değer düşüklüğü giderlerinin yıllık bazda yüzde 26, 8 oranında düşerek risk maliyetini (KoR) 2023 yılına göre yüzde 0, 5’lik beş yılın en düşük seviyesi olan 25 bps’ye düşürdüğünü gördü. Takipteki kredi (NPL) teminat oranı, varlık kalitesine olan güveni yansıtarak marjinal olarak yüzde 104’e geriledi.
Bu kazanımlara rağmen net karlılık rüzgarlarla karşı karşıya kaldı. Özkaynak karlılığı (RoE) 87 bps azalırken, aktif karlılığı (RoA) kısmen daha yüksek sermaye rezervleri ve perakende segmentlerindeki rekabetçi fiyatlandırma nedeniyle 6 bps geriledi.
