Bir Alman mıknatıs üreticisinin CEO’su Frank Eckard, son haftalarda bir dizi çağrı yapıyor. Bıkkın otomobil üreticileri ve parça tedarikçileri, Çin ihracat bordürleri nedeniyle yetersiz tedarikte olan alternatif mıknatıs kaynakları bulmak için çaresiz kaldılar.
Bazıları Eckard’a fabrikalarının Temmuz ortasına kadar yedek mıknatıs tedariki olmadan rölantide kalabileceğini söyledi. Almanya’nın Troisdorf kentinde bulunan Magnosphere CEO’su Eckard, “Tüm otomobil endüstrisi tam bir panik içinde” dedi. “Herhangi bir bedel ödemeye hazırlar.”
Otomobil yöneticileri, Çin’in nadir toprak mıknatısları üzerindeki sıkı ihracat kontrollerinin – özellikle otomobil yapmak için gerekli olan – üretimi sakatlayabileceğinden endişe ederek bir kez daha savaş odalarına sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in nadir toprak minerallerinin ve mıknatıslarının ABD’ye akmasına izin vermeyi kabul ettiğini söyledi. ABD’li bir ticaret ekibinin Pazartesi günü Londra’da görüşmek üzere Çinli meslektaşlarıyla görüşmesi planlanıyor.
Endüstri, nadir topraklardaki durumun beş yıl içinde üçüncü büyük tedarik zinciri şokuna dönüşebileceğinden endişe ediyor. Yarı iletken kıtlığı, kabaca 2021’den 2023’e kadar otomobil üreticilerinin üretim planlarından milyonlarca aracı sildi. Bundan önce 2020’deki koronavirüs salgını fabrikaları haftalarca kapattı.
Bu krizler endüstriyi tedarik zinciri stratejilerini güçlendirmeye sevk etti. Yöneticiler, temel bileşenler için yedek sarf malzemelerine öncelik verdiler ve tam zamanında stokların kullanımını yeniden incelediler, bu da para tasarrufu sağlıyor, ancak bir kriz çıktığında bunları stoklar olmadan bırakabiliyor.
Eckard’ın gelen çağrılarına bakılırsa, “kimse geçmişten bir şey öğrenmedi” dedi.
Bu kez, nadir topraklardaki darboğaz daraldıkça, Çin’in pazara ne ölçüde hakim olduğu göz önüne alındığında, endüstrinin çok az iyi seçeneği var. Otomobil üreticilerinin montaj hatlarının kaderi, ihracat izinleri için yüzlerce başvuruyu gözden geçirirken küçük bir Çinli bürokrat ekibine bırakıldı.
Bölgedeki otomobil tedarikçileri birliği CLEPA, birkaç Avrupa otomobil tedarikçisi tesisinin daha fazla kesinti ile kapandığını söyledi.
CLEPA Genel Sekreteri Benjamin Krieger, “Er ya da geç bu herkesin karşısına çıkacak” dedi.
Günümüzde otomobiller, yan aynalar, stereo hoparlörler, yağ pompaları, ön cam silecekleri ve yakıt sızıntısı ve fren sensörleri için sensörler gibi düzinelerce bileşende nadir toprak bazlı motorlar kullanıyor.
Danışmanlık şirketi AlixPartners, Çin’in küresel nadir toprak madenciliğinin yüzde 70’ini, arıtma kapasitesinin yüzde 85’ini ve nadir toprak metal alaşımı ve mıknatıs üretiminin yaklaşık yüzde 90’ını kontrol ettiğini söyledi. Ortalama bir elektrikli araç yaklaşık kullanır.Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, 5 kg nadir toprak elementleri ve fosil yakıtlı bir araba bunun sadece yarısını kullanıyor.
Çin, Japonya ile nadir toprak ihracatını engellediği 2010 anlaşmazlığı da dahil olmak üzere daha önce sıkıştı. Japonya alternatif tedarikçiler bulmak zorundaydı ve 2018 yılına kadar Çin, nadir toprak ithalatının yalnızca yüzde 58’ini oluşturuyordu. Nebraska’da üç yıl içinde üretime başlaması planlanan nadir toprak projesi geliştiren madencilik şirketi Nıocorp’un CEO’su Mark Smith, “Çin’in istedikleri zaman oynayabilecekleri nadir toprak kartı oldu” dedi. Endüstri genelinde otomobil üreticileri, nadir toprak mıknatısları için Çin’den vazgeçirmeye, hatta bu elementlere ihtiyaç duymayan mıknatıslar geliştirmeye çalışıyorlar. Ancak çabaların çoğu, ihtiyaç duyulan ölçekten yıllar uzakta.
“Bu gerçekten tanımlamakla ilgili… tedarikçi Aptiv’in tedarik zinciri yönetimi başkanı Joseph Palmieri, geçen hafta Detroit’te düzenlenen bir konferansta “Çin dışında alternatif çözümler bulmak” dedi.
General Motors ve BMW gibi otomobil üreticileri ve ZF ve BorgWarner gibi büyük tedarikçiler, sıfıra sıfır nadir toprak içeriğine sahip motorlar üzerinde çalışıyor, ancak çok azı maliyetleri düşürecek kadar üretimi ölçeklendirmeyi başardı.
AB, Avrupa nadir toprak kaynaklarını artırmak için Kritik Hammaddeler Yasası da dahil olmak üzere girişimler başlattı. Ancak Çin odaklı bir ABD düşünce kuruluşu olan Rhodium Group’un kıdemli danışmanı Noah Barkin, yeterince hızlı hareket etmediğini söyledi.
Pazarlanabilir ürünler geliştiren oyuncular bile Çinli üreticilerle fiyat konusunda rekabet etmekte zorlanıyor. Alman metal uzmanı Heraeus’un mıknatıs geri dönüşüm işinin eş başkanı David Bender, yalnızca% 1 kapasitede çalıştığını ve satışların artmaması durumunda gelecek yıl kapanması gerekeceğini söyledi.
Minneapolis merkezli Nıron, nadir toprak içermeyen mıknatıslar geliştirdi ve GM, Stellantis ve otomobil tedarikçisi Magna gibi yatırımcılardan 250 milyon dolardan fazla para topladı.
CEO Jonathan Rowntree, Çin’in ihracat kontrollerinin yürürlüğe girmesinden bu yana “Yatırımcıların ve müşterilerin ilgisinde bir adım değişikliği gördük” dedi. 2029’da üretime başlaması planlanan 1 milyar dolarlık bir tesis planlıyor.
İngiltere merkezli Warwick Acoustics, bu yıl içinde lüks bir otomobilde görünmesi beklenen nadir topraksız hoparlörler geliştirdi. CEO Mike Grant, konuşmacıların yaklaşık beş yıldır ana akım modellerde bulunmasının beklenmemesine rağmen, şirketin bir düzine otomobil üreticisi ile görüştüğünü söyledi.
Otomobil şirketleri daha uzun vadeli çözümler ararken, yakın fabrika kapanmalarını önlemek için çabalıyorlar. Otomobil üreticileri, tedarikçilerinden hangisinin – ve tedarik zincirini birbirine bağlayan daha küçük tedarikçilerin – ihracat izinlerine ihtiyacı olduğunu bulmalıdır. Örneğin Mercedes-Benz, tedarikçilerle nadir toprak stokları inşa etmekten bahsediyor.
Analistler, kısıtlamaların otomobil üreticilerini, GM ve diğerlerinin yarı iletken krizi sırasında yaptığı gibi, belirli parçalar olmadan araba yapmaya ve kullanılabilir hale gelene kadar park etmeye zorlayabileceğini söyledi.
Otomobil üreticilerinin Çin’e olan güveni nadir toprak elementleriyle bitmiyor. 2024 Avrupa Komisyonu raporunda, Çin’in manganez, grafit ve alüminyum dahil olmak üzere 19 temel hammaddenin küresel arzının% 50’sinden fazlasını kontrol ettiği belirtildi.
Tedarik zinciri uzmanı SC Insights’ın kurucu ortağı Andy Leyland, bu unsurlardan herhangi birinin Çin tarafından kaldıraç olarak kullanılabileceğini söyledi. “Bu sadece bir uyarı atışı” dedi.
