Tesla CEO’su Elon Musk, ABD’li otomobil üreticisinin, Güney Koreli teknoloji devinin zarar eden fason üretim işini desteklemesi beklenen bir hamle olan Samsung Electronics’ten cips tedarik etmek için 16,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladığını söyledi.
Samsung hisseleri Pazartesi günü yapılan anlaşma haberinin ardından yaklaşık% 7 arttı ve dünyanın en iyi bellek yongası üreticisi, TSMC ve SK Hynix gibi rakiplerini takip ettiği yapay zeka yongaları üretme yarışında artan baskıyla karşı karşıya kaldı.
Musk, Samsung’un Taylor, Teksas’taki yeni çip fabrikasının Tesla’nın yeni nesil AI6 çipini üreteceğini ve Samsung’un büyük müşterileri elde tutma ve çekmedeki zorlukları arasında uzun gecikmelerle karşı karşıya kalan projeye potansiyel olarak yeniden enerji vereceğini söyledi.
“Samsung, Tesla’nın üretim verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmasına izin vermeyi kabul etti. Bu kritik bir nokta, çünkü ilerleme hızını hızlandırmak için çizgiyi kişisel olarak yürüyeceğim. Ve fab evimden çok uzakta değil, “dedi Musk Pazartesi günü X’te bir gönderide.
“16,5 Milyar dolarlık sayı sadece minimum. Gerçek çıktı muhtemelen birkaç kat daha yüksek olacak “dedi.
Samsung’un hisseleri geçen yılın Eylül ayından bu yana% 6,8 artarak en yüksek seviyesine yükselirken, Tesla’nın hisseleri ABD pazar öncesi işlemlerinde% 1,9 arttı.
NH Investment Securities’in kıdemli bir analisti olan Ryu Young-ho’ya göre, Samsung’un Taylor fab’ının “şu ana kadar neredeyse hiç müşterisi yoktu, bu nedenle bu sipariş oldukça anlamlı”, ancak anlaşma yıllık mantık çipi gelirinin küçük bir bölümünü temsil edebiliyor.
Ekim ayında Reuters, Samsung’un Teksas fabrikası için ASML yonga üretim ekipmanlarının teslimatını ertelediğini, çünkü proje için henüz büyük bir müşteri kazanmadığını bildirdi. Tesisin operasyonel başlangıcını şimdiden 2026’ya erteledi.
Samsung-Tesla anlaşmasının Güney Kore ile ABD arasında devam eden ticaret görüşmeleriyle ilgili olup olmadığı belli değil. Seul, ABD tarifelerinin potansiyel% 25’ini ortadan kaldırmak veya azaltmak için bir ticaret anlaşmasına varma çabalarının ortasında, cips ve gemi yapımında ABD ortaklıkları arıyor.
Güney Koreli bir ticaret bakanlığı yetkilisi Reuters’e verdiği demeçte, anlaşmanın ticaret müzakerelerinin bir parçası olduğunu duymadığını söyledi.
Potansiyel üretim zaman çizelgesi
Musk, AI6 çip üretimi için zaman çizelgesi sağlanmamış olsa da, daha önce yeni nesil AI5 çiplerinin 2026 sonunda üretileceğini ve AI6’NIN bunu takip edeceğini öne sürdüğünü söylemişti.
SK Securities’in analisti Lee Dong-ju, 2027 veya 2028’de üretim bekliyor, ancak Tesla’nın hedeflerini kaçırma geçmişi var.
Musk, Samsung’un şu anda Tesla’nın Kendi Kendini Süren sürücü asistanı sistemine güç sağlayan AI4 yongalarını ürettiğini, tsmc’nin ise başlangıçta Tayvan’da ve ardından Arizona’da aı5’i üretmesi planlandığını söyledi.
Dünyanın en iyi bellek yongası üreticisi olan Samsung, dökümhanesi aracılığıyla müşteriler tarafından tasarlanan mantık yongalarını da üretiyor. Teksas projesi, Samsung Başkanı Jay Y. Lee’nin ekmek ve tereyağlı bellek yongalarının ötesine geçerek sözleşmeli çip üretimine geçme stratejisinin merkezinde yer alıyor.
Pazar araştırmacısı Trendforce’un verilerine göre, küresel döküm pazarının sadece% 8’ini elinde tutuyor ve% 67 paya sahip endüstri lideri tsmc’nin çok gerisinde.
Samsung daha önce müşteriye isim vermeden 16,5 milyar dolarlık çip tedarik anlaşmasını açıklamıştı ve müşterinin 2033’ün sonuna kadar sürecek olan anlaşmanın detayları hakkında gizlilik talep ettiğini söylemişti.
Konuyla ilgili bilgi veren üç kaynak Reuters’e Tesla’nın anlaşmanın müşterisi olduğunu söyledi.
Samsung’un döküm işine yardım et
Tesla ile yapılan anlaşma, Perşembe günü kazancını bildirecek olan Samsung’un, TSMC ve SK Hynix gibi rakiplerini takip ettiği yapay zeka çipleri üretme yarışında artan baskıyla karşı karşıya kalmasıyla geliyor. Bu gecikme, karına ve hisse fiyatına ağır bir şekilde ağırlık verdi.
Bu ayın başlarında Samsung, kısmen döküm işindeki artan kayıplar nedeniyle ikinci çeyrek faaliyet karında% 56’lık bir düşüş öngördü.
Kiwoom Securities’in analisti Pak Yuak, anlaşmanın Samsung’un döküm işindeki kayıpları azaltmaya yardımcı olacağını ve yılın ilk yarısında 5 trilyon won’u (3,6 milyar dolar) aştığını tahmin ettiğini söyledi.
Analistler, Samsung’un kilit müşterileri elde tutmak için mücadele ettiğini ve birçoğunun gelişmiş çipler için tsmc’ye iltica ettiğini ve firmanın sermaye yoğun işle ilgili kalma yarışında karşılaştığı teknolojik zorlukların altını çizdiğini söylüyor.
TSMC, müşterileri arasında Apple, Nvidia ve Qualcomm’u sayıyor.
