Nvidia, geçtiğimiz hafta sözleşmeli üretici TSMC ile 300.000 H20 yonga seti siparişi verdiğini ve bunlardan birinin Çin’in güçlü talebinin ABD firmasının yalnızca mevcut stokuna güvenme konusundaki fikrini değiştirmesine neden olduğunu eklediğini söyledi.
Trump yönetimi bu ay Nvıdıa’nın Çin’e H20 grafik işlem birimlerinin (GPU’lar) satışına devam etmesine izin vererek, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle gelişmiş AI çiplerini Çin’in elinden uzak tutmak için Nisan ayında uygulanan etkili yasağı tersine çevirdi.
Nvıdıa, 2023’ün sonlarında diğer AI yonga setlerine ABD ihracat kısıtlamaları getirildikten sonra H20’yi özellikle Çin pazarı için geliştirdi. H20, Nvidia’nın H100’ü veya Çin dışındaki pazarlarda satılan yeni Blackwell serisi kadar bilgi işlem gücüne sahip değil.
Medyayla konuşma yetkisi olmayan ve tanımlanmayı reddeden kaynaklara göre, Tayvan’ın TMSC’Sİ ile yapılan yeni siparişler mevcut 600.000 ila 700.000 H20 çip envanterine eklenecek.
Karşılaştırma amacıyla Nvıdıa, ABD’li araştırma firması semianalysis’e göre 2024’te yaklaşık 1 milyon H20 yongası sattı.
Nvidia CEO’su Jensen Huang, bu ay Pekin’e yaptığı bir gezide, aldığı H20 siparişlerinin seviyesinin üretimin yeniden başlayıp başlamayacağını belirleyeceğini ve tedarik zincirine herhangi bir yeniden başlatmanın dokuz ay süreceğini söyledi.
Huang’ın seyahatinden sonra Nvidia’nın müşterilere sınırlı H20 stokları bulunduğunu ve GPU için gofret üretimini yeniden başlatma planlarının olmadığını söylediğini bildiren bilgiler.
Nvidia’nın H20 yongalarını göndermek için ABD hükümetinden ihracat lisansı alması gerekiyor. Temmuz ayı ortasında yetkililer tarafından yakında onları alacağına dair güvence verildiğini söyledi.
Kaynaklardan biri ve üçüncü bir kaynak, ABD Ticaret Bakanlığı’nın bu lisansları henüz onaylamadığını söyledi.
Nvidia Pazartesi günü yeni siparişler veya lisans başvurularının durumu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. TSMC yorum yapmaktan kaçındı. ABD Ticaret Bakanlığı bir yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Kaynaklardan biri ve dördüncü bir kaynak olan Nvidia, Nvidia H20 yongalarını satın almakla ilgilenen Çinli şirketlerden müşterilerden sipariş hacmi tahminleri de dahil olmak üzere yeni belgeler sunmalarını istedi.
ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞINDA KİLİT ÜRÜN
Trump yönetimi, H20 satışlarının yeniden başlatılmasının Çin ile nadir toprak mıknatısları üzerindeki müzakerelerin bir parçası olduğunu söyledi – birçok endüstri için gerekli olan ve ticaret savaşı gerilimleri arttıkça Pekin’in ihracatını sınırladığı unsurlar.
Karar, Çin’e H20’ye erişim sağlamanın ABD’nin yapay zeka teknolojisindeki liderliğini sürdürme çabalarını engelleyeceğinden endişe eden ABD yasa koyucularından iki taraflı kınama aldı.
Ancak Nvidia ve diğerleri, geliştiricilerin Huawei gibi rakiplerin tekliflerine tamamen geçmemeleri için Çin’in Nvidia’nın yazılım araçlarıyla çalışan çiplerine olan ilgisini korumanın önemli olduğunu savunuyorlar.
Nisan yasağından önce, Tencent, ByteDance ve Alibaba gibi Çinli teknoloji devleri, Deepseek’in uygun maliyetli AI modellerini ve kendi modellerini kullandıkça H20 siparişlerini önemli ölçüde artırdı.
Nvidia ürünlerinin Çin’deki popülaritesi, Huawei’nin daha az güçlü de olsa rakip tekliflerinin ortaya çıkmasına rağmen, çoğu ülkeye kaçırılan diğer yasaklı gpu’larına yönelik onarım talebindeki patlamayla vurgulandı.
Nisan ayındaki H20 satış yasağının ardından Nvidia, 5,5 milyar dolarlık stok yazması gerektiği konusunda uyarırken, Huang Stratechery podcast’ine şirketin de 15 milyar dolarlık potansiyel satıştan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
