BAE’nin en hızlı büyüyen gayrimenkul geliştiricilerinden biri olan Binghatti Holding Ltd, Londra Menkul Kıymetler Borsası’ndaki 500 milyon dolarlık 5 yıllık Kıdemli Teminatsız Sukuk’un ilk çıkışını, şirketin uluslararası büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olan törensel bir zil sesi etkinliğiyle kutladı.
Binghatti’nin 1,5 milyar dolarlık Güven Sertifikası Verme Programı kapsamında yayınlanan sukuk, beş kez fazla abonelikten çıkarıldı ve çeşitli bölgesel ve küresel yatırımcı havuzundan 2,5 milyar doların üzerinde sipariş aldı. İhraç, yatırımcıların Binghatti’nin sağlam finansal durumuna olan güvenini yansıtan% 8,125 kar oranıyla fiyatlandırıldı. Şirket, her ikisi de istikrarlı bakış açılarına sahip Fitch tarafından BB ve Moody’s tarafından Ba3 olarak derecelendirilmiştir.
Kurucu Dr. Hüseyin BinGhatti, Başkan Muhammed BinGhatti ve İcra Kurulu Başkanı Katralnada BinGhatti, diğer üst düzey yöneticiler ve baş aranjörler eşliğinde, listeyi kutlamak için Londra Borsası’ndaki açılış zilini çaldı. Sukuk, Nasdaq Dubai’de de listelenecek.
Binghatti Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed BinGhatti, “Sukuk’umuzun Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda listelenmesi, Binghatti’nin küresel yatırımcılarla proaktif bir şekilde etkileşim kurma ve en yüksek şeffaflık ve yönetişim standartlarında faaliyet gösterme taahhüdünün açık bir işaretidir. Dönüm noktası niteliğindeki sukuk ihracı, güçlü uluslararası talebin tadını çıkararak, defterleri programdan önce kapatmamıza ve kredi profilimize, operasyonel dayanıklılığımıza ve büyüme stratejimize olan piyasa güvenini güçlendirmemize olanak sağladı. İşimizi ölçeklendirirken ve geliştirme portföyümüzü çeşitlendirirken, derin, likit ve küresel sermaye piyasalarına erişim finansal stratejimizin merkezinde yer almaktadır. Bugünkü liste, yatırımcı tabanımızı genişletmek ve küresel ayak izimizi güçlendirmek için bir başka önemli adımı işaret ediyor.”
Binghatti Holding İcra Kurulu Başkanı Katralnada BinGhatti şunları söyledi: “Binghatti’nin sukuk programı, şirketin finansman tabanını çeşitlendirme, vade profilimizi genişletme ve ortaya çıkan fırsatları yakalamak için sermayeyi verimli bir şekilde dağıtma taahhüdümüzü yansıtıyor. Avrupa, Asya ve Orta Doğu’daki kurumsal yatırımcılardan gelen beş kat fazla abonelik ve güçlü talep, dikey olarak entegre iş modelimizin açık bir şekilde onaylandığına işaret ediyor. Tahsisatların% 50’sine yakını KİK üyesi olmayan yatırımcılara giderken, Binghatti’nin Dubai’nin gayrimenkul sektöründeki benzersiz konumunun giderek artan küresel tanınırlığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Portföyümüzü büyütürken ve Dubai’de lüks yaşamı yeniden tanımlarken, ihtiyatlı kaldıraç ve güçlü kurumsal yönetişimi sürdürmeye devam edeceğiz.”
Başarılı ihraç ve güçlü talep, Binghatti Holding’in güçlü H1 2025 sonuçlarının arkasında geliyor. İlk yarıda, şirketin net karı üç kattan fazla artarak Dubai gayrimenkulüne olan esnek talebin etkisiyle 1,82 milyar Dh’ye yükseldi. Grubun toplam satışları 8,8 milyar Dh’ye ulaştı ve gelir yıllık% 189 artarak 6,3 milyar Dh’ye yükseldi.
Grup yedi yeni proje başlattı ve yalnızca H1’de beş geliştirme gerçekleştirdi ve son 18 ayda 15 projeyi teslim etti. 12,5 milyar Dh’lik gelir birikimi ve 70 milyar Dh’nin üzerinde geliştirme portföyü, onu Dubai’nin önde gelen geliştiricilerinden biri olarak konumlandırıyor. Binghatti şu anda Downtown, Business Bay, Jumeirah Village Circle ve Meydan gibi Dubai’nin önde gelen lokasyonlarında 30 projede geliştirilmekte olan yaklaşık 20.000 ünitenin yanı sıra lüks ortaklar Bugatti, Mercedes-Benz ve Jacob & Co. ile işbirliği içinde amiral gemisi markalı konutlarına sahiptir.
Şirketin geliştirme boru hattı, yakın zamanda yaklaşık 9 milyon metrekarelik bir satın alma ile daha da güçlendirildi. ft. Binghatti’nin ilk usta planlı topluluğuna ev sahipliği yapacak olan Nad Al Sheba 1’deki megaplot, tahmini kalkınma değeri 25 milyar Dh’nin üzerinde.
