Aldar Properties, Apollo Global Management’a özel bir yerleştirme yoluyla 1 milyar dolarlık sermaye benzeri hibrit banknot ihraç ederek büyümesini desteklemek için ek sermaye topladı.
İşlem, Aldar düzeyinde çıkarılan senetler ve gelir getirici gayrimenkul varlıklarını elinde bulunduran Aldar Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere (AIP) öz sermaye olarak enjekte edilen net gelirlerle Aldar’ın sermaye yapısını optimize eder. Bu işlem, varlık yönetim firması tarafından 2022’de Aldar’a yapılan ilk 1,4 milyar dolarlık borç ve öz sermaye yatırımının bir parçası olarak AIP tarafından Apollo’ya ihraç edilen 500 milyon dolarlık daimi sermaye benzeri senetlerin geri ödenmesini içerir.
Apollo tarafından yönetilen iştirakler, fonlar ve müşteriler için gerçekleştirilen ihraç, bölgenin en büyük kurumsal hibrit özel yerleşimini temsil ediyor ve Apollo’nun Aldar’daki toplam yatırımını 2022’den bu yana yaklaşık 2,9 milyar dolara çıkarıyor. İşlem, hem Aldar’ın hem de AIP’NİN sermaye yapılarının dayanıklılığını artırıyor ve Aldar’ın bilanço gücünü ve büyüme gündemini desteklemeyi amaçlıyor ve Aldar hissedarları için değer katıyor.
“İhraç, Aldar’a bilanço esnekliğini artıran ve temel pazarlarımızdaki cazip fırsatlardan yararlanma yeteneğimizi destekleyen uzun vadeli, esnek sermaye sağlıyor. Daha da önemlisi, Aldar’ın aıp’nin yüksek kaliteli, çeşitlendirilmiş portföyü tarafından elde edilen istikrarlı, yinelenen gelirdeki payını artırıyor; bu, satın almalar yoluyla genişlemeye devam edecek ve şu anda 5 milyar dolara yakın değere sahip olan önemli gelişecek boru hattımız “dedi. , grup finans ve sürdürülebilirlik şefi Faysal Falaknaz Aldar’da görevli memur.
Apollo’nun ortağı Jamshid Ehsani, beşinci yatırımın Aldar ile tamamlanmasının doğrudan Apollo’nun hem kurumsal müşterilerin hem de yatırımcıların ihtiyaçlarına yanıt veren esnek sermaye çözümleri yapılandırma yeteneğinden bahsettiğini söyledi.
“Aldar, 2022’deki ilk işlemimizden bu yana, deneyimli bir yönetim ekibi tarafından denetlenen sağlam performans ve portföy genişlemesi ile güçten güçlendi. Bu son yatırım, Apollo’nun Abu Dabi’ye ve daha geniş bölgeye olan bağlılığını yansıtıyor.”
İşlemin ardından Aldar’ın AIP mülkiyeti yüzde 90’a yükseldi ve Apollo kalan yüzde 10’a sahip oldu.
Apollo’ya verilen hibrit banknotlar, Aldar tarafından yapılan son 1 milyar dolarlık halka arzın özelliklerini paylaşıyor ve 10,25 yıllık daha uzun bir çağrı dışı süre ile.
