Dubai Holding, birim başına teklif fiyat aralığını ve Dubai Konut GYO’nun halka arzına (halka arz) abonelik döneminin başladığını duyurdu.
Teklif fiyat aralığı, teklif birimi başına 1,07 ile 1,10 DHS arasında belirlenmiştir. Dubai Konut GYO’nun ihraç birim sermayesinin yüzde 12,5’ini temsil eden toplam 1.625.000.000 birim, DHAM Investments LLC tarafından sunulmaktadır.
Dubai Holding’in iştiraki olan DHAM Investments, şu anda Dubai Konut gyo’sunun tek birim sahibidir.
Toplam teklif büyüklüğünün 1.739 milyon ile 1.788 milyon Dhs arasında olması bekleniyor ve bu da listelemede 13.9 milyar ila 14.3 milyar Dhs arasında bir piyasa değeri anlamına geliyor.
Halka arz, iştiraki DHAM GYO Management LLC şeklinde olacaktır. GYO, kurulmakta olan Şeriat uyumlu, gelir getirici kapalı uçlu bir gayrimenkul yatırım fonu ve Dubai’deki konut gayrimenkullerinin en büyük sahiplerinden ve işletmecilerinden biridir.
Abonelik süreci
Dubai Konut GYO’nun teklifi iki dilimden oluşuyor:- İlk dilim olan BAE perakende teklifine, 162.500.000 birimi temsil eden teklif birimlerinin yüzde 10’u tahsis edildi ve perakende yatırımcılara açık DFM
- ikinci dilim olan kurumsal teklife, 1.462.500.000 birimi temsil eden teklif birimlerinin yüzde 90’ı tahsis edilmiştir ve geçerli BAE yasalarına ve SCA onayına tabi olarak, Yönetmelikler uyarınca Amerika Birleşik Devletleri dışındaki nitelikli kurumsal yatırımcılara (“profesyonel yatırımcılar”) açıktır.
Her iki dilimdeki yatırımcılar 13 Mayıs – 20 Mayıs tarihleri arasında teklife abone olabilirler. Nihai teklif fiyatı, Ortak Küresel Koordinatörler, Fon Yöneticisi ve Satış Birimi Sahibi ile istişare edilerek yürütülen bir defter oluşturma süreciyle belirlenecek ve 21 Mayıs’ta açıklanması bekleniyor.
Teklifin tamamlanması ve birimlerin DFM’DE işlem görmeye kabul edilmesinin 28 Mayıs’ta veya civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Birimlerin “DUBAİRİ” sembolü altında işlem görmesi bekleniyor.
Teklifin ayrıntıları, prospektüste ve halka açık abonelik duyurusunda ve tümü resmi web sitesinde bulunan ingilizce uluslararası teklif muhtırasında mevcuttur.
Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Capital PSC ve Morgan Stanley & Co. International plc, ortak küresel koordinatörler ve ortak muhasebeciler olarak atanmıştır.
Emirates NBD Bank PJSC Lider Alıcı Banka olarak atanmıştır. Abu Dabi Ticaret Bankası PJSC, Arqaam Securities LLC ile birlikte hareket eden Arqaam Capital Limited ve First Abu Dabi Bankası PJSC, teklif için ortak defter tutanlar olarak hareket ediyor.
Halka arz zaman çizelgesi
- Defter binasının kapanışı: 20 Mayıs
- Nihai teklif fiyatı duyurusu: 21 Mayıs
- Teklif birimlerinin ilk dilime tahsisi: 26 Mayıs
- İadeler: 26 Mayıs
- İşlemin ilk günü: 28 Mayıs
