Moody’s tarafından B1 ve Fitch tarafından B + olarak derecelendirilen Arada Developments, Londra Menkul Kıymetler Borsası ve Nasdaq Dubai’de kote edilen 450 milyon dolarlık sukuk ihracını başarıyla tamamladı.
Fitch tarafından BB ve Moody’s tarafından B1 olarak derecelendirilen beş yıllık sabit faizli REGS Sukuk ihracı,% 7,150 kuponla fiyatlandırıldı ve en sıkı yeniden teklif getirisi için ABD Hazinelerine 317 bps’lik bir yayılma için% 7,625 -% 7,750’lik ilk fiyat rehberliğinden 47,5bps- 60 bps sıkılaştırıldı Arada tarafından başarıldı.
İhraçtan elde edilen gelir, Arada’nın 2027’de olgunlaşan mevcut sukuk’unda 100 milyon dolara varan bir ihale teklifi için kullanılacak ve bakiyesi genel kurumsal amaçlarla kullanılacak.
Sukuk ihracı, hem bölgesel hem de uluslararası yatırımcılardan güçlü bir talep gördü ve abonelik sipariş defteri, teklif büyüklüğünün dört katından fazlasına eşdeğer olan 2 milyar doların (ortak lider yöneticiler hariç) üzerine çıktı.
Arada’nın Genel Müdür Yardımcısı Prens Khaled bin Alwaleed bin Talal şunları söyledi: “Küresel pazarlara en son başarılı geri dönüşümüz, bölgesel ve uluslararası yatırımcıların Arada’nın siciline, sağlam finansal durumuna ve büyüme beklentilerine duydukları güveni bir kez daha yansıtıyor. Bu ihraç, hem BAE’de hem de yurtdışında yurtiçinde büyüme fırsatlarını hedeflemeye devam ederken, bir sonraki büyüme aşamamızın bir platformu olarak hizmet ediyor.”
Sukuk’a yönelik yatırımcı ilgisi, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan gelen coğrafi olarak çeşitlendirildi. Bu ihraca yönelik yatırımcılar arasında bankalar, özel bankalar, varlık ve fon yöneticileri ve riskten korunma fonları bulunmaktadır.
Sukuk’un ortak küresel koordinatörleri Abu Dabi Ticaret Bankası, Abu Dabi İslam Bankası, Dubai İslam Bankası, Emirates NBD Capital, First Abu Dabi Bankası, Mashreq ve Standard Chartered Bank iken Arap Bankası, Arqaam Capital, ABC Bankası, RAK Bankası, Sharjah İslam Bankası ve Warba Bankası Ortak Lider olarak hareket etti Yöneticiler ve Muhasebeciler.
Arada, 2017’deki lansmanından bu yana hem Sharjah hem de Dubai’de dokuz başarılı proje başlattı ve BAE ve Avustralya’da değeri 90 milyar Dh’nin üzerinde olan mevcut ve gelecekteki projelerden oluşan bir boru hattına sahip. Toplamda, Arada, kuruluşundan bu yana 17.000’den fazla birim sattı ve değeri 29 milyar Dh’nin üzerindeydi ve 10.000’den fazla birim tamamlandı.
