Emirates Entegre Telekomünikasyon Şirketi (du) Pazartesi günü, ikincil halka arzı için hisse başına 9,20 Dh’lik nihai teklif fiyatını açıkladı.
Hisseler, Mubadala Investment Company’nin bir yan kuruluşu olan Mamoura Diversified Global Holding tarafından teklif edildi.
Şirket, du’nun sermayesinin yüzde 7,55’ini temsil eden 342.084 milyon hisse sattı. Teklif, 9,20 Dh’nin nihai teklif fiyatına dayanarak, anlaşma üzerine satış hissedarı için yaklaşık 3,15 milyar Dh’lik brüt gelir elde edecektir.
“İkincil halka arzımızın başarıyla tamamlanması, du’nun sermaye piyasası profilini güçlendirmede önemli bir adımı daha işaret ediyor. Teklif, du’nun serbest dolaşımını yüzde 27,7’ye çıkararak ticaret likiditesini artırıyor ve daha geniş bir yatırımcı tabanına erişimi genişletiyor ”dedi.
“Hem uluslararası hem de yerel yatırımcılardan gelen güçlü talep, stratejimize olan güveni, güçlü finansal ve operasyonel performans sicilimizi ve BAE’nin dijital dönüşümüne güç vermeye devam ederken önümüzde olan fırsatları yansıtıyor. Bu başarılı işlem aynı zamanda hissedarlarımız için uzun vadeli değer yaratmaya olan sarsılmaz bağlılığımızın bir kanıtıdır ”dedi.
Likiditeyi artırarak Al Hassawi, işlemin MSCI gibi uluslararası endekslere potansiyel olarak dahil edilmesinin önünü açtığını ve sermaye piyasalarındaki varlığını daha da güçlendirdiğini sözlerine ekledi.
BAE’nin ikinci işlemi, BAE’de tamamen pazarlanan ilk ikincil halka arz hisselerinde güçlü yatırımcı talebine tanık oldu.
”Kitaplar, hem perakende hem de kurumsal, yerli ve yabancı yatırımcıların güçlü katılımıyla birden çok kez kapandı” dedi.
Teklif iki dilimden oluşuyordu – toplam kapalı hisselerin yüzde beşi perakende yatırımcılara ve yüzde 95’i kurumsal yatırımcılara.
Perakende teklifindeki her aboneye minimum 500 hisse tahsisi garanti edilir. Fazla fonlar en geç 16 Eylül’e kadar perakende yatırımcılara iade edilecektir.
Teklife katılan tüm yatırımcılar, listeyi 16 Eylül 2025’te Dubai Finans Piyasası’nda (DFM) açtıktan sonra hisselerini takas edebilecek ve nitelikli yatırımcı teklifi için 18 Eylül’de uzlaşma sağlanabilecektir.
Abu Dabi Ticaret Bankası, Emirates NBD Capital, First Abu Dabi Bankası ve Goldman Sachs International, teklif için ortak küresel koordinatörler ve ortak muhasebeciler olarak hareket ediyor.
