Bir uzman, 2025’teki yatırım önceliklerinin artan ticaret gerilimlerine, artan ekonomik parçalanmaya ve gelişen jeopolitik ittifaklara yanıt olarak değişmesi bekleniyor.
Küresel ekonomi şu anda kısmen son ABD ticaret tarifelerinden kaynaklanan türbülansla karşı karşıya. Buna karşılık, devam eden belirsizliği yönetmek için para politikaları yeniden kalibre ediliyor. “Uluslararası piyasalardaki oynaklığa rağmen, BAE’nin ekonomisi esnekliğini koruyor. Bununla birlikte, önümüzdeki aylar, bu küresel gelişmelerin BAE de dahil olmak üzere dünya çapındaki ekonomileri nasıl etkileyebileceğine dair daha fazla fikir verecek, ”diyor Elixir Wealth Private Varlık yönetimi Direktörü Jose Thomas, Khaleej Times’a verdiği röportajda.
Tedarik zincirlerinin yeniden kalibre edilmesiyle, yatırımcıların teknoloji, altyapı ve emtia gibi esnek sektörlere odaklanması muhtemeldir. Thomas, jeopolitik riskleri azaltmak için bölgeler ve varlık sınıfları arasında çeşitlendirmeye de artan bir vurgu yapılacağını söyledi.
Açık deniz yatırımları, varlıkların korunması, vergi verimliliği ve portföy çeşitlendirmesi için uluslararası piyasalardan yararlanan yapılandırılmış finansal stratejilerdir. Yatırımcılar, düzenleyici faydaları optimize ederken küresel fırsatlara erişmek için açık deniz yetki alanlarını kullanır. “İyi planlanmış bir açık deniz stratejisi, yasal uyumu değerlendirmeyi, vergi etkilerini anlamayı ve yatırım yapılarını kişisel veya kurumsal finansal hedeflerle hizalamayı içerir. Başarının anahtarı, mevzuata uyumu sağlarken küresel finansal piyasaların karmaşıklıklarında gezinebilen uzman danışmanlarla çalışmaktır “dedi.
Korumacı politikalar ve düzenleyici sıkılaştırma, açık deniz yatırımları için hem zorluklar hem de fırsatlar yaratır. Zorluklar arasında artan uyum yükleri, potansiyel sermaye kontrolleri ve dalgalanan vergi rejimleri yer alıyor. Ancak Thomas, fırsatların yatırımcı dostu politikalar, sağlam finansal altyapı ve jeopolitik istikrar sunmaya devam eden yargı bölgelerinde yattığını söyledi. Yatırımcılar, iyi düzenlenmiş piyasaları seçerek ve küresel olarak çeşitlenerek portföy esnekliği ve vergi verimliliği elde edebilirler. ”Odak, gelişen düzenlemelere uyum sağlamada şeffaflık, uygun yapılandırma ve çeviklik üzerinde olmalıdır” diye ekledi.
Yapay zeka ve büyük veri, piyasa analizini, risk değerlendirmesini ve portföy optimizasyonunu geliştirerek yatırım stratejilerinde devrim yaratıyor. Yapay zeka sistemi, büyük verileri kullanarak analiz ederek potansiyelini kanıtlamış ve gerçek zamanlı modda sonuç almıştır. Birçok yatırımcı riskleri azaltmak, karar vermeyi iyileştirmek ve karı artırmak için bu yöntemi kullanmaya başlamıştır.
Tahmine dayalı analitik, piyasa eğilimlerinin erken belirlenmesine izin verirken, makine öğrenimi modelleri gerçek zamanlı verilere dayalı varlık tahsisini iyileştirir. “BAE’de finansal kurumlar, varlık yönetimi hizmetlerini optimize etmek, risk modellemesini iyileştirmek ve yatırım portföylerini kişiselleştirmek için yapay zeka odaklı araçları giderek daha fazla benimsiyor. BAE’nin fintech inovasyonuna ve yapay zekanın benimsenmesine yönelik baskısı, onu akıllı yatırım çözümlerinde bölgesel bir lider olarak konumlandırıyor ”dedi.
Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) faktörleri, artan düzenleyici inceleme, değişen yatırımcı duyarlılığı ve kurumsal sürdürülebilirlik taahhütleri nedeniyle artık uzun vadeli yatırım stratejilerinin ayrılmaz bir parçasıdır. ESG ile uyumlu portföyler, iklim değişikliği, yönetişim başarısızlıkları ve sosyal istikrarsızlıkla ilişkili riskleri azaltarak zaman içinde daha istikrarlı getirilere yol açar. ESG şirketleri uzun vadede daha iyi finansal performans sergiliyor. “Güçlü ESG uygulamalarına sahip şirketler, esneklik ve uyarlanabilirlik göstererek onları geleceğe odaklı yatırımcılar için çekici kılıyor. Küresel politikalar sürdürülebilirliğe doğru ilerledikçe, ESG yatırımları servetin korunmasının temel taşı olarak çekiş kazanmaya devam edecek ”dedi.
İyi yapılandırılmış bir küresel varlık tahsis stratejisi, coğrafyalar, endüstriler ve varlık sınıfları arasında çeşitlendirmeye bağlıdır. Thomas, ”En uygun varlık tahsisi, en agresiften en güvenliye kadar değişen ve daha iyi getiri sağlayan yatırımların bir karışımını içermelidir” dedi.
Riskleri azaltmak ve getirileri en üst düzeye çıkarmak için Thomas’ın aşağıdaki önerileri vardır:
* Hisse senetleri, sabit gelirler, emtialar ve alternatif varlıklar arasında çeşitlilik gösterin.
* Stratejiler varlık tahsisi – Riski analiz etmeye ve risk ayarlama getirisini optimize etmeye çalışın. Hedeflere ulaşmak için zaman çizelgesini tanımlayın ve her zaman piyasa koşullarıyla uyumlu olun.
* Altın, reel varlıklar ve düşük volatiliteli araçlara tahsis ederek savunma stratejilerini dahil edin.
* Makroekonomik değişimlere ve jeopolitik risklere yanıt vermek için taktiksel varlık tahsisinden yararlanın.
* Döviz kuru dalgalanmalarına karşı korunmak için döviz riskinden korunma kullanın.
* Ekonomik göstergeleri sürekli izleyerek ve maruziyeti buna göre ayarlayarak çevik kalın. Yatırımcılar, bu ilkeleri entegre ederek, büyüme fırsatlarını değerlendirirken piyasa belirsizliklerini giderebilecek esnek portföyler oluşturabilirler.
