Dubai’nin önde gelen ultra lüks gayrimenkul geliştiricisi Omniyat, 400 milyon dolarlık 3,5 yıllık sukuk’u başarılı bir şekilde fiyatlandırarak altı aydan kısa bir sürede ikinci ihracını gerçekleştirdi.
Sukuk, önümüzdeki günlerde Londra Menkul Kıymetler Borsası’nın Uluslararası Menkul Kıymetler Piyasasında ve Nasdaq Dubai’de işlem görecek ve işlem görecek.
Sukuk, uluslararası ve bölgesel yatırımcılardan güçlü talep gördü ve sipariş defteri 1 milyar doların üzerine çıktı ve sayı büyüklüğünün iki katından fazla 800 milyon dolardan fazla kapandı. Yüzde 7,25’lik kar oranı, Omniyat’ın yılın başındaki sukuk işlemine kıyasla 112,5 baz puanlık bir sıkılaştırmayı temsil ediyor.
Bu yeni ihraç, Omniyat’ın borç vadesi profilini ödenmemiş 2028 sukuk’unun ötesine genişletiyor. Mayıs ayında Omniyat, şirketin uluslararası borç sermaye piyasalarına girişini temsil eden 500 milyon dolarlık 3 yıllık yeşil sukuk teklifini artırdı. Bu yeni sukuk ihracı ile birlikte Şirket 2025 yılında 900 milyon dolar topladı.
Omniyat’ın kurucusu ve yönetim kurulu Başkanı Mehdi Amjad şu yorumu yaptı: “İlk çıkışımızdan sadece altı ay sonra – ve daha da iyi şartlarda – ikinci bir sukuk çıkarmak Omniyat için atılmış büyük bir adımdır. Küresel yatırımcıların vizyonumuza, disiplinimize ve Dubai’nin ultra lüks emlak piyasasının devam eden gücüne olan güven derinliğini gösteriyor. Güçlü talep ve iyileştirilmiş fiyatlandırma, piyasanın güçlü kalkınma programımızı ve büyüme yörüngemizi tanımasını yansıtır ve stratejimizi uygulamaya devam etmemizi sağlar.”
Sukuk, hem S &P hem de Fitch Ratings tarafından istikrarlı bir görünümle “BB-” olarak derecelendirildi ve Omniyat sukuk 1 Limited’in 2 milyar dolarlık Güven Sertifikası Verme Programı kapsamında yayınlandı.
Anlaşma, bu yıl güçlü stratejik ve operasyonel ivmeyi takip ediyor. Haziran ayında Omniyat, Burç Halife Bölgesinde bulunan 48 katlı ultra lüks bir ticaret kulesi olan Lumena’yı piyasaya sürdü ve daha sonra Business Bay’de bugüne kadarki en yüksek işlem değeri olan 3,4 milyar Dh’lik toplam işlem değeriyle satıldı. Aynı ay şirket, Lana ve VELA Viento’nun demirlediği ana planlı sahil ekosistemini daha da genişleterek Marasi Körfezi Adası’nı satın aldığını duyurdu.
Abu Dabi Ticaret Bankası, Dubai İslam Bankası, Emirates NBD Capital, JP Morgan, Mashreq ve Standard Chartered Bank ortak küresel koordinatörler olarak görev yaptı. Bu bankalar, Arap Afrika Uluslararası Bankası ve Dubai Ticaret Bankası ile birlikte ihraç için ortak baş yöneticiler ve ortak muhasebeciler olarak atandı.
