Çarşamba günü yayınlanan yeni bir raporda, Orta Doğu’daki aile ofisleri, küresel ekonomik oynaklığa yanıt olarak artan esneklik ve stratejik dikkat gösteriyor.
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinden önemli bir grup da dahil olmak üzere dünya çapındaki 346 aile ofisinden alınan Citi Wealth’in 2025 Küresel Aile Ofisi Raporunun bulguları, Orta Doğulu ailelerin varlık korumaya ve nesiller arası birliğe öncelik vermesiyle profesyonelleşme, risk yönetimi ve çeşitlendirmeye doğru bir kaymayı vurgulamaktadır.
Varlık tahsisi ve yatırım duyarlılığı
Orta Doğu aile ofisleri 2025 yılında muhafazakar bir yatırım duruşunu sürdürdü ve sabit gelir tahsisleri bir önceki yıla göre yüzde 4 artışla yüzde 19’a yükseldi. Halka açık sermaye tahsisleri yüzde 22 ile mütevazı kalırken, gayrimenkul ve özel sermaye portföylerde merkezi bir rol oynamaya devam etti. Dijital varlıklara yönelik küresel coşkuya rağmen, Orta Doğu ofisleri, gelişmekte olan varlık sınıflarıyla temkinli etkileşimi yansıtan yalnızca yüzde 1 tahsisatla sınırlı ilgi gösterdi.
Küresel ticaret gerilimleri ve tarife kaynaklı piyasa oynaklığının ortasında, EMEA aile ofislerinin yüzde 47’si aktif portföy yönetimi ile uğraşırken, yüzde 14’ü riskten korunma stratejileri uyguluyor. Bölge aynı zamanda riskten korunma fonu hissiyatına da öncülük ederek, yalnızca Asya Pasifik’ten sonra% +18’lik bir net yükseliş görünümü kaydetti.
Yönetişim ve ardıl planlama
Rapor, Ortadoğu aile ofislerinin yüzde 86’sının faaliyet gösteren işletmelerde kontrol hisselerine sahip olduğunu ve bölgenin köklü girişimcilik kültürünün altını çizdiğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte, yönetişim yapıları az gelişmiştir. Sadece yüzde 22’sinin resmi aile konseyleri var ve yüzde 27’sinin miras planları var, ancak çoğu bu çerçeveleri uygulamak için aktif olarak çalışıyor.
“Bunlar dünya çapındaki aile ofisleri için heyecan verici zamanlar – özellikle Orta Doğu’da. Birinci nesil ailelerin yüksek bir kısmı, bölgede servet yaratmanın yeniden canlanmasını yansıtarak serveti kontrol etmeye devam ediyor. Aynı zamanda, BAE, yurtdışından taşınan varlıklı bireylerin önemli bir akışını yaşıyor ve aile ofisleri için küresel bir merkez olarak konumunu daha da güçlendiriyor. Citi’nin Global Aile Ofisi Grubu Başkanı Hannes Hofmann, ”Bu sofistike müşteriler, ailelerinin sürekli artan beklentilerini karşılamanın yeni yollarını buluyor” dedi.
Teknoloji ve risk yönetimi
Siber güvenlik bir endişe kaynağı olmaya devam ederken, EMEA ofislerinin yalnızca yüzde 44’ü sağlam kontroller bildirirken, bölge yatırım analizi ve tahmini için yapay zekayı benimsemede önde. EMEA katılımcılarının yaklaşık yüzde 28’i yapay zeka araçlarını kullanıyor ve bu da dijital dönüşüme artan güveni yansıtıyor.
Buna rağmen teknolojinin benimsenmesinin önündeki engeller devam ediyor. İç uzmanlık eksikliği (yüzde 56) ve mahremiyet endişeleri (yüzde 26) kilit zorluklar olarak gösterildi ve bu da yetenek geliştirme ve güvenli altyapıya ihtiyaç olduğunu gösteriyor.
Katalitik sermaye ve hayırseverlik
Orta Doğu aile ofisleri de etki yatırımında lider olarak ortaya çıkıyor ve yüzde 45’i katalitik sermaye kullanıyor — tüm bölgeler arasında en yüksek olanı. Bu fonlar, sosyal etkiye sahip ticari projeleri ölçeklendirmek, yeni girişimler başlatmak ve ticari olmayan kuruluşları desteklemek için kullanılır.
Hayırseverlik, Kuzey Amerika’ya kıyasla hala az gelişmiş olsa da, çekiş kazanıyor. EMEA ofislerinin yüzde on sekizi hayırsever etkinin artırılmasını birincil endişe olarak gösterirken, yüzde 31’i yeni nesil eğitim programları sunarak değerlere dayalı servet yönetimine doğru bir kaymaya işaret ediyor.
Citi Wealth’in Entegre Müşteri Katılımı Başkanı Dawn Nordberg, ”Aile ofisleri, yarının temel dönüştürücü teknolojilerine ve sektörler arasında çekici bir şekilde değer verilen şirketlere maruz kalmaya çalıştıkları için küresel olarak doğrudan yatırıma odaklanmaya devam ediyor” dedi.
Görünüm
Jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlik küresel pazarları şekillendirmeye devam ettikçe, Orta Doğu aile ofisleri stratejilerini yeniden ayarlıyor. Yönetişim, çeşitlendirme ve teknolojiye artan bir vurgu ile bölge, küresel varlık yönetiminde daha etkili bir rol oynamaya hazırlanıyor.
