Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Saudi Aramco, islami tahvil satışından 3 milyar dolar topladı, Perşembe günü yatırımcıların bu hafta komşu Katar’a yönelik İsrail saldırısından rahatsız olmadığı ortaya çıktı.
Reuters’in gördüğü dönem tablosuna göre Aramco, beş yıllık islami tahvillerde 1,5 milyar dolar veya sukuk’u% 4,125 kar oranıyla ve 10 yıllık sukuk’ta% 4,625 kar oranıyla 1,5 milyar dolar olarak fiyatlandırdı.
Sağlam talep, Aramco’nun her iki dilimin ABD Hazinelerine yayılmasını ilk fiyat rehberliğinden 35 baz puan sıkılaştırmasına yardımcı oldu ve yatırımcıların Salı günü Katar’a yönelik saldırısını silktiğini işaret etti.
Reuters tarafından görülen ayrı bir banka belgesine göre, her iki dilim için nihai sipariş defterleri 16,85 milyar doları aştı. Sabit gelirli haber servisi ıfr’ye göre talep 20 milyar doların üzerine çıkmıştı.
Suudi merkezli bir yatırım bankacısı, satışın başlamasıyla birlikte adının açıklanmamasını talep ederek, “Katar’a yapılan saldırıdan çok fazla tepki görmüyorum” dedi.
Saudi Aramco, Reuters’in işlemle ilgili yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Aramco’nun borç satışı, güçlü yatırımcı talebi ve tahvil fonlarına yoğun girişlerin yol açtığı Suudi Arabistan’ın 5,5 milyar dolarlık sukuk satışı da dahil olmak üzere bu ay Körfez bölgesinden tahvil ihracı artışını takip ediyor.
Ancak bu aynı zamanda İsrail’in Hamas’ın siyasi liderlerini Katar’a hava saldırılarıyla öldürmeye çalışmasından ve Orta Doğu’daki askeri harekatını tırmandırmasından bir gün sonra bölgesel anlaşmalara yönelik yatırımcı iştahının bir testiydi.
Reuters geçen hafta Suudi hükümetinin çoğunluk hissedarı olduğu Aramco’nun, zayıf petrol fiyatları nedeniyle sukuk satışından 2 milyar ila 4 milyar dolar artırabileceğini bildirdi. Terim sayfasında, borcun genel kurumsal amaçlar için kullanılacağı belirtildi.
Al Rajhi Capital Company, Citi, Dubai İslam Bankası, İlk Abu Dabi Bankası, Goldman Sachs International, HSBC, JPMorgan, KFH Capital ve Standard Chartered Bank, işlemde aktif muhasebeciler olarak görevlendirilmiştir.
Aramco para toplamak için başka yollar arıyor. Geçtiğimiz ay, Blackrock’un bir parçası olan Global Altyapı Ortakları (GIP) liderliğindeki bir konsorsiyumla Jafurah gaz işleme tesislerini içeren 11 milyar dolarlık bir kiralama ve geri kiralama anlaşması imzaladı. Reuters’in Çarşamba günü bildirdiğine göre, konsorsiyum anlaşmayı desteklemek için yaklaşık 10 milyar dolar borç toplamak için görüşmelerde bulunuyor.
