Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki en büyük entegre kamu hizmetlerinden biri olan Abu Dabi Ulusal Enerji Şirketi (Taqa) Perşembe günü 8,5 milyar Dhl’lik kurumsal vadeli kredi tesisi sağladığını duyurdu.
Tesis, bir yıllık uzatma seçeneği ile iki yıllık BAE dirhemi cinsinden değişken faizli bir kredidir. Taqa, tesisi zaman içinde aşamalı bir şekilde kullanmayı amaçlamaktadır.Emirates NBD ve First Abu Dhabi Bank, Taqa tarafından birlikte muhasebeci, yetkili lider aranjör ve koordinatör olarak hareket etmekle görevlendirilirken, Mashreq vadeli kredi tesisi için yetkili lider aranjör olarak görev yaptı. Dirhem finansmanının kullanımı, grubun dirhem bazlı gelir profili ile uyumludur ve güçlü yerel likiditeden yararlanır ve Eıbor, uluslararası ölçütlere göre maliyet avantajı sunar.
İşlem, fonlama opsiyonelliğini artırır, likidite kaynaklarını çeşitlendirir ve Grubun sermaye yapısını optimize etmeye ve Taqa’nın uzun vadeli büyüme stratejisini uygulamak için gereken finansal esnekliği korumaya yönelik devam eden çabaları destekler.
Taqa’nın grup icra kurulu başkanı ve genel müdürü Jasim Husain Thabet şunları söyledi: “Bu tesisin güvence altına alınması, Taqa’nın uzun vadeli büyüme stratejisinin uygulanmasında bir başka adımı işaret ediyor ve gelecekteki yatırımları desteklemek için güçlü ve esnek bir bilanço oluşturma yeteneğimizi güçlendiriyor. Bu tesis, sermaye ve yatırım ihtiyaçlarımız doğrultusunda aşağı çekme yeteneğimizi korurken, yerel para birimimizde rekabetçi finansmana erişme yeteneğimizi göstermektedir. Şartlar, kredi profilimizin gücünü ve bankacılık ortaklarımız tarafından bize verilen güveni yansıtarak, hizmet verdiğimiz topluluklara güvenilir ve sürdürülebilir güç ve su sağlamaya devam etmek için doğru finansal temellere sahip olmamızı sağlar.”
Tesis, Taqa’ya mevcut diğer finansman kaynaklarına kıyasla daha fazla finansal esneklik sunarak, geri çekilmelerin Grubun nakit akışı ve yatırım programı ile uyumlu hale getirilmesine olanak tanır. İki yıllık tenor, grubun 2027’de planlanan kurumsal borç vadeleri olmadığı için Taqa’nın vade profiliyle de iyi bir uyum içindedir.
Bu tesis, Taqa’nın 20 milyar dolarlık küresel orta vadeli senet (GMTN) programı ve 3,5 milyar dolarlık döner kredi tesisini içeren mevcut kurumsal finansman çerçevesini tamamlamaktadır. Bu araçlar birlikte, gruba hem operasyonel dayanıklılığı hem de gelecekteki büyümeyi destekleyen dengeli ve çeşitlendirilmiş bir sermaye yapısı sağlar. Tesis ayrıca, enerji, su ve düşük karbonlu enerji alanlarında yerel ve uluslararası büyüme fırsatlarını kapsayan stratejik bir yatırım programı yürütmeye devam ederken Taqa’nın finansal hazırlığını da güçlendiriyor.
