Alec Holdings Çarşamba günü halka arzının nihai teklif fiyatını açıkladı ve hisse başına 1,4 Dh’nin en üstünde fiyatlandırarak 1,4 milyar Dh’yi artırdı.
Mühendislik ve inşaat grubu, halka arzın büyük ölçüde aşırı abone olduğunu ve BAE, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve uluslararası pazarlardaki yatırımcılardan güçlü talep çektiğini söyledi. Halka arzının toplam talebi yaklaşık 30 milyar Dh’ydi (8,1 milyar $) ve bu da tüm dilimlerde 21 kattan fazla fazla abonelikle sonuçlandı.
Bu, BAE’nin hem değerleme hem de büyüklük açısından şimdiye kadarki en büyük inşaat halka arzı ve 15 yılı aşkın bir süredir sektördeki ilk halka arz.
Alec Holdings’in Dubai Finans Piyasasında listelenmesi üzerine zımni piyasa değeri 7 milyar Dh’dir (1,91 milyar $).
Alec’in sermayesinin yüzde 20’sine eşdeğer toplam bir milyar hisse, Dubai Yatırım Şirketi (ICD) tarafından teklif edildi. Dubai egemen varlık fonu, şirketin kalan yüzde 80 hissesini kontrol ediyor.
Alec Holdings İcra Kurulu Başkanı Barry Lewis, halka arzın farklı ve kaliteli bir yatırımcı tabanından güçlü talep ve önemli ilgi gördüğünü söyledi. ”Güçlü tepki, iddialı ulusal gündemler ve güçlü bir dönüşüm projeleri boru hattı ile desteklenen bölgenin inşaat sektöründeki daha geniş yatırımcı inancına da işaret ediyor” dedi.
Alec’in Nisan 2026’da 200 milyon Dh nakit temettü ve 2026 mali yılına göre 500 milyon Dh nakit temettü dağıtması, ilk ödemenin Ekim 2026’da, ikinci ödemenin Nisan 2027’de yapılması bekleniyor.
Bundan sonra şirket, ilgili mali dönem için elde edilen net karın asgari yüzde 50’si oranında bir ödeme oranıyla (her yılın Nisan ve Ekim aylarında) yarı yıllık bazda nakit temettü dağıtmayı beklemektedir.
Teklifin ve kabulün tamamlanmasının şu anda 15 Ekim 2025’te Dubai Finans Piyasasında (DFM) “Alec” sembolü altında gerçekleşmesi bekleniyor.
Emirates NBD Bank, lider alıcı banka olarak atandı. Alıcı banka olarak Abu Dabi Ticaret Bankası, Abu Dabi İslam Bankası, Al Maryah Community Bank, Dubai Ticaret Bankası, Dubai İslam Bankası, Emirates İslam Bankası, First Abu Dabi Bankası, Mashreq Bankası ve Wıo Bankası da atandı.
