Körfez’in en büyük özel eğitim hizmetleri sağlayıcısı olan Riyad – Almasar Alshamil Education, sermayesinin yüzde 30’unu Suudi Borsası’nın Ana Pazarında listelemeyi ve Krallığın yükselen halka arz pazarına giren büyüyen bir şirket dalgasına katılmayı planladığını duyurdu.
Amanat Özel Eğitim ve Bakım Holdings Ltd. tarafından desteklenen şirket., 1,02 milyar SAR sermayesinin yüzde 30’unu temsil eden 30.720.400 hisse teklif etmek üzere 29 Eylül’de Sermaye Piyasası Kurumu’ndan (CMA) düzenleyici onay aldı. Halka arz fiyatı, SNB Capital ve EFG Hermes Suudi Arabistan liderliğindeki bir kitap oluşturma süreciyle belirlenecek.
Teklif, Suudi Arabistan’daki halka arzlar için rekor bir yılın ortasında geliyor. Riyad Capital’e göre, krallığın 2025’te Ana Pazarda 14-16 ve Nomu Paralel Pazarında 30’a kadar olmak üzere 46’ya kadar halka arz gerçekleştirmesi bekleniyor. Yalnızca yılın ilk yarısında, altı şirket, bütçeli havayolu şirketi flynas’ın yüksek profilli listesinin öncülüğünde 2,8 milyar dolar topladı.
Suudi Borsası Listeleme Şefi Nasır Alajaji, ”Almasar Alshamil’in halka arzı, yüksek büyüme gösteren, sosyal açıdan etkili sektörler için devam eden yatırımcı iştahını yansıtıyor” dedi. “Eğitim, özellikle özel ihtiyaçlar ve yüksek öğrenim gibi yetersiz hizmet alan kesimlerde, 2030 Vizyonunun kilit bir ayağıdır.”
Bir iştirakler ağı aracılığıyla kurulan Almasar Alshamil, Suudi Arabistan ve BAE’de faaliyet göstermektedir. Özel ihtiyaçları eğitim kolu Human Development Company (HDC) ve yan kuruluşu Human Rehabilitation Company (HRC), 39 kreş, 14 özel okul ve üç klinik aracılığıyla 7.950’den fazla yararlanıcıya hizmet vermektedir. Yükseköğretimde şirket, 6.400 öğrencisi olan Middlesex University Dubai’nin sahibidir ve 13.500 öğrenciye hizmet veren beş kampüs işleten NEMA Holding’in yüzde 35 hissesine sahiptir.
Şirketin geliri 2022’de 181 milyon Suudi riyalinden 2024’te 437 milyon riyale yükseldi ve yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) yüzde 55 oldu. FAVÖK aynı dönemde neredeyse iki katına çıkarak 96,7 milyon riyalden 215,6 milyon riyale yükseldi ve bu da hem kreşlerdeki hem de üniversite kayıtlarındaki genişlemenin etkisiyle gerçekleşti.
Almasar Alshamil Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Shamsheer Vayalil, ”Bugün, bölge genelinde yüksek kaliteli, özel eğitime erişimi genişletme yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşını işaret ediyor” dedi. “Bu halka arz, işimizin uzun vadeli beklentilerine olan güvenimizin ve kapsayıcı eğitimi teşvik etme misyonumuzun bir kanıtıdır.”
CEO Majed Al Mutairi, “Yüksek etkili eğitim sağlayıcılarımızı KİK genelinde ölçeklendirmek için benzersiz bir konumdayız. Halka arz, yeteneklerimizi güçlendirmemizi, coğrafi erişimimizi genişletmemizi ve hissedarlar için uzun vadeli değer yaratmamızı sağlayacaktır.”
Şirketin büyüme stratejisi, Suudi Arabistan’da daha fazla kreş açmayı, yüksek öğrenim ayak izini genişletmeyi ve potansiyel olarak K–12 segmentine girmeyi içeriyor. Günlük bakım kapasitesini 8.000 yararlanıcıya çıkarmak için 115 milyon SAR sermaye genişletme planı halihazırda devam etmektedir.
Almasar Alshamil’in halka arzı hem kurumsal hem de perakende yatırımcılara açık olacak. Nitelikli Yabancı Yatırımcılar (QFI’LAR), Yabancı Stratejik Yatırımcılar (FSI’LAR) ve KİK tüzel kişilikleri doğrudan katılabilirken, diğer yabancı yatırımcılar TAKAS anlaşmaları yoluyla risk alabilirler.
Teklif gelirleri tamamen satış hissedarı Amanat’a gidecek ve şirketin kendisi tarafından yeni bir sermaye artırılmayacak.
Suudi Arabistan ekonomisini çeşitlendirmeye ve sermaye piyasalarını derinleştirmeye devam ederken, eğitim hem sosyal etki hem de yatırımcı getirileri için kilit bir sektör olarak ortaya çıkıyor. Almasar Alshamil’in listesi, bölgedeki gelecekteki eğitim halka arzları için bir öncü olmaya hazırlanıyor.
