BAE, trilyonlarca dolar değerindeki varlıkları yönetmek isteyen dünyanın en zengin aileleri için hızla gidilecek yer haline geliyor ve Abu Dabi’de düzenlenen son Aile Ofisi Zirvesi 2025 bu değişimin altını çizdi.
Vergi avantajları, stratejik konumu ve ilerici düzenleyici çerçevesi ile BAE, servet yönetimini yeniden tanımlıyor, servetlerini korumak ve büyütmek için yenilikçi ve güvenli yollar arayan küresel yüksek net değerli bireyleri (hnwı’ler) ve ultra yüksek net değerli bireyleri (uhnwı’ler) kendine çekiyor.
61 Aile ofisi, 82 aile şirketi ve 500 milyar doların üzerinde varlığı yöneten temsilciler de dahil olmak üzere 235 üst düzey katılımcıyı bir araya getiren zirve, BAE’nin neden aile ofisleri için bir mıknatıs olduğunun altını çizdi.
Küresel yatırımcılar için temel bir etkinlik olan zirve, Abu Dabi’nin önceki Dubai baskılarının başarısına dayanarak servet liderliği için bir merkez olarak yükselişini sergiledi. Tartışmalar, aile ofislerinin nasıl geliştiğine odaklanarak yönetişimden mirasın geleceğine kadar konuları kapsayan 11 paneli kapsıyordu.
Öne çıkan bir panel olan “Aile Ofisi 2.0” da Santocedrus Capital’den Vaidotas Melynavicius ve Gewan Holding’den Amer Al Osh gibi uzmanlar yer aldı ve teknoloji destekli, geleceğe hazır aile ofislerini yönetmede yeni nesil liderlerin rolünü vurguladı. Bu genç yöneticiler sürdürülebilirliği, teknolojiyi ve girişimci düşünceyi yatırım stratejilerine dahil ederek nesiller arası bir değişimi yansıtıyor.
Yakın tarihli bir rapora göre, Orta Doğulu yeni nesil yatırımcıların yüzde 79’u dijital ve teknoloji sektörlerinde BAE’nin inovasyon odaklı vizyonuyla uyumlu olarak yüksek potansiyel görüyor.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin çekiciliği, benzersiz avantaj karışımıdır. Bölgenin aile ofislerinin yüzde 75’inden fazlasına ev sahipliği yapan Dubai, Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC) Yetkilisi CEO’su Arif Amiri’nin belirttiği gibi, 120 aile ve 800 aile ile ilgili kuruluş aracılığıyla 1,2 trilyon dolardan fazla varlığı yönetiyor.
DIFC, Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya’nın önde gelen finans merkezi, 450 milyar dolarlık özel serveti denetliyor ve bu ekosistemin merkezinde yer alıyor. Bir saatlik uçuş içinde 3 trilyon dolarlık özel servete erişimi olan Dubai’nin stratejik konumu, onu Asya, Avrupa ve Amerika’yı birbirine bağlayan küresel yatırım için bir kapı haline getiriyor.
Vergi avantajları büyük bir beraberliktir. BAE’nin sıfır gelir vergisi, sıfır sermaye kazancı vergisi ve veraset vergisinin olmaması, nesiller boyunca servetin korunması için vergi açısından verimli bir ortam yaratır. 2023’te kurumlar vergisinin getirilmesi, BAE’nin mali çerçevesini daha da güçlendirerek netlik ve istikrar sağladı. Bu avantajlar, özellikle finansmanlarını yapılandırmak için giderek daha fazla BAE’YE taşınan Hintli hnwı’lere hitap ediyor.
Dıfc’nin 2023 Aile Düzenlemesi Düzenlemeleri, tek ve çok aileli ofisler için özel destek sağlayarak varlık yönetimi, vergi planlaması, emlak planlaması ve hukuk müşavirliği için sorunsuz operasyonlar sağlar.
BAE’nin düzenleyici ortamı bir diğer önemli faktördür. Dubai Dünya Ticaret Merkezi Otoritesi ve DIFC, hem tek aileli ofisleri (sfo’lar) hem de çok aileli ofisleri (mfo’lar) destekleyen aile ofisleri için net çerçeveler oluşturmuştur. Dıfc’nin 2022’de başlatılan Küresel Aile Şirketi ve Özel Varlık Merkezi, danışmanlık hizmetleri, ağ oluşturma ve uyuşmazlık çözümü sunan, küresel olarak türünün ilk örneğidir.
Aile işletmeleri, Dubai’yi 2033 yılına kadar dünyanın en büyük dört finans merkezi arasında konumlandırmayı amaçlayan Dubai Ekonomi Gündemi D33 ile uyumlu olarak emirlik ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunuyor.
BAE’deki yatırım fırsatları çeşitli ve dinamiktir. Aile ofisleri, özellikle BAE’nin sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olan yeşil enerjide, özel sermayeye giderek daha fazla çekiliyor. Gayrimenkul, misafirperverlik, teknoloji ve sağlık hizmetleri de yüksek büyüme potansiyeli sunan gelişen sektörlerdir.
Abu Dabi zirvesi, aile ofislerinin portföyleri çeşitlendirmek ve uzun vadeli değeri artırmak için bu fırsatlardan nasıl yararlandığını vurguladı. Örneğin, tartışmalar, BAE’nin Sanal Varlık Düzenleme Kurumu’nun (VARA) netlik ve saklama çözümleri sağlamasıyla dijital varlıklara artan bir ilgiyi ortaya çıkardı. Yeni nesil ve kadın liderler, spekülasyonun ötesine geçerek yapılandırılmış yatırımlara geçerek kripto para birimlerini stratejik varlık sınıfları olarak benimsiyorlar.
Zirvenin yönetişim ve dayanıklılığa odaklanması güçlü bir yankı uyandırdı. Paneller, aile ofislerinin akıllı yönetişim, proaktif risk yönetimi ve uzun vadeli hedeflerle uyum yoluyla operasyonlarını nasıl geleceğe taşıyabileceklerini araştırdı. Yapay zeka gibi teknolojiler, özellikle genç liderler tarafından karar vermeyi ve eski planlamayı geliştirmek için benimseniyor. Aile Ofisi Zirvesi Başkanı Obediah Ayton, “Aile ofisleri, özellikle sağlık ve gayrimenkul gibi yüksek potansiyelli sektörlere yapılan yatırımlar yoluyla finansal getirileri uzun vadeli etkilerle stratejik olarak dengeliyor.” Etkinliğin dinamik oturma ve özel ağ salonlarına sahip küratörlüğünde tasarımı, BAE’de ilk kez 19 aile ofisinin katılımıyla anlamlı bağlantıları teşvik etti.
Etkinlikte bir konuşmacının belirttiği gibi, “BAE’nin yeni nesil ve kadın liderliğini benimsemesiyle örneklenen ilerici vizyonu onu birbirinden ayırıyor.”
