Yenilenebilir enerji stoklarına fon girişlerinin geri dönüşü, bu şirketlerin hisselerine yeni bir soluk getirmeye yardımcı oluyor ve bu on yılın başlarındaki sürdürülebilirlik patlamasından bu yana en güçlü üç aylık artışlarını sağlıyor.
Sektörü kısa satıcıların sıcak noktası haline getiren iki yıllık düşüş eğilimi ve amansız geri ödemelerin ardından, ABD güç talebi görünümündeki temel bir değişim ve daha fazla politika kesinliği yatırımcıları geri çekiyor.
ABD Başkanı Donald Trump ‘ın “Bir Büyük Güzel Tasarısı” ve ABD Hazinesini vergiyi kısıtlamaya yönlendirmek için müteakip hamle kredi kuralları yenilenebilir enerji endüstrisini vurdu. Ama para yöneticiler, sonucun birçok kişinin korktuğu kadar kötü olmadığını söylüyor ve yatırımcıların ilgisini çekmesi ve şirketlerin ilgisini çekmesi için yeterli kesinlik sunar. projeleri devam ettirin.
“Değerlemeler temellerden o kadar kopuktu ki olumsuz haberlerin doğrulanması bile olumlu bir katalizör haline geldi, dedi BlackRock portföy yöneticisi Alastair Bishop. “İzin verdi yatırımcılar temellere odaklanmaya başlamalıdır.”
Görünüm geliştikçe, Bishop dedi ki Blackrock’un aktif temiz enerji stratejileri yavaşlamıştı.
Robeco portföy yöneticisi Roman Boner şunları söyledi: şirketin Akıllı Enerji stratejisi son zamanlarda olumluydu sürekli çıkışlardan sonra.
Lipper verileri, alternatif enerji fonlarının ilk art arda 25 aylık çıkışların ardından Haziran ayında net aylık giriş toplamda yaklaşık 24 milyar dolar. Yatırımcılar yine para çekti girişler Ağustos ayında geri dönmeden ve 800 dolara yaklaşmadan önce Temmuz ayında eylül ayında milyon, Nisan 2022’den bu yana en büyüğü.
Morningstar’ın üç aylık verileri Temizden çıkışları gösteriyor Enerji / Teknoloji son kaydedilenden bu yana en düşük seviyesine geriledi 2023’ün 2. Çeyreğinde giriş.
Bu yeşil sürgünler, temizlikteki çift haneli kazançlarla örtüşüyor enerji endeksleri, etf’ler ve bireysel hisse senetlerinde bir artış sektör – üreticilerden altyapı oyunlarına.
Bloom Energy, Oracle ile işbirliği yapmanın en iyi örneğidir yakıt hücrelerini veri merkezlerine yerleştirmek için. Hisseleri var dünyanın en büyük ağırlığı olmak için dört ayda% 300 arttı iShares Temiz Enerji ETF’Sİ, bazı yatırımcıların gördüğü bir sıçrama aşırı coşkulu.
Federal Rezerv’in güvercin sesi de yardımcı oldu. Sermaye yoğun yenilenebilir projeler daha düşük maliyetlerden yararlanıyor borçlanma maliyetleri, oranlar ultra düşük seviyenin oldukça üzerinde kalsa da esg’nin en parlak döneminde görülen seviyeler.
Siyasi gürültüyü görmezden gelerek özel sermaye de harekete geçiyor uzun vadeli değere odaklanmak. Küresel Altyapı Ortakları bildirildiğine göre, potansiyel olarak bunlardan biri olan Aes’yi satın almak için görüşmelerde bir Wall Street elektrik şirketiyle ilgili en büyük anlaşmalar.
MSCI Küresel Alternatif Enerji Endeksi Ocak 2021 zirvesinden bu yana yarı yarıya azaldı, ancak üçte% 17 arttı eylül ayına kadar aylar – 2020’nin sonundan bu yana en güçlü çeyreği ve daha geniş pazarın kazancının iki katından fazla.
Rekor düşük bir tabandan gelen miting Ekim ayına kadar uzadı ve tamamen ABD merkezli değil
First Solar, bir ABD güneş bellwether, tırmandı bu dönemde% 33. Portekizli yenilenebilir enerji şirketi EDP Yenileme çalışmaları% 18 arttı.
Ralliyi sürmek, Büyük elektrik talebini artırıyor Teknolojinin hızlı yapay zeka veri merkezi kurulumları, elektrifikasyonu ulaştırma ve sanayi ve şebeke altyapısının iyileştirilmesi yeni yüklerle başa çıkmak için.
On yıldan fazla bir süredir durgun olan ABD güç tüketimi keskin bir şekilde büyüyeceği tahmin ediliyor. Gaz türbinlerinin yetersiz olması ve nükleer yıllar sonra, güneş artı depolama tek olarak ortaya çıkıyor ölçeklenebilir kısa vadeli çözüm.
“Veri merkezlerinin iki ila üç yıl içinde elektriğe ihtiyacı var. İnsanlar ellerinden geldiğince yenilenebilir enerji ekleyecekler. Sadece bu değil en ucuz kaynak, ama aynı zamanda inşa edilmesi en hızlısı, ” dedi Boner.
Bu eğilimler, yenilenebilir enerjinin bir sektörden dönüştüğünü gösteriyor politika ve sübvansiyonlar tarafından yönlendirilen, öncelikle aşağıdakilerle şekillenen birine güçlü talebin her türlü enerjiyi gerektirdiği piyasa güçleri.
“Her elektron önemlidir,” diye ekledi Boner.
Kümülatif yeni ABD enerji üretimi talebi% 450’de görülüyor yenilenebilir enerji kaynakları tarafından sunulan verilere dayanarak 2030 yılına kadar gigawatt geliştirici NextEra. Bunun sadece 75 gw’ı tahmin ediliyor gazla çalışan tesisler, ertelenmiş kömür emekliliğinden yaklaşık 40 GW, ve sınırlı nükleer katkılar.
Hem sürdürülebilir hem de fosili yöneten Jonathan Waghorn Guinness Varlık Yönetimi’ndeki akaryakıt fonları yenilenebilir kazanç görüyor elektrik talebi tahminlerinin arttığını belirterek toparlanıyor sadece birkaç yılda sekiz kat.
“Bu, kazanç ivmesini kazanmaya başlıyor şirketler, özellikle yapay zeka, veri merkezi ve ızgara oluşturmaya maruz kalma. Endüstri yeni yeni gelişmeye başladı tekrar gidiyor ve piyasa tepki veriyor.”
Waghorn’un fonu, elektriklenmeyle ilgili hisse senetlerini elinde tutuyor eaton ve Legrand gibi enerji karışımı. O da kablo üreticisi Prysmian ve grid gibi Avrupalı isimleri sever hizmetler şirketi Spıe.
Bishop, tipik olarak aşağıdakileri destekleyen kazanç yükseltmeleri bekliyor fiyat performansı ve değerlemelerin yükselmesi için yer görüyor.
14,6 kat ileriye dönük kazançla, mscı’nin Alternatif Enerjisi Endeks, dünya hisse senetlerine% 40 indirimle işlem görüyor, LSEG verilerine göre 10 yıllık ortalama% 7,4 prime’a karşılık, sektörün şu anda çok altında nasıl değerlendiğini gösteren tarihsel olarak bir prime komuta etmesine rağmen daha geniş pazar.
Daha uzun süreli faiz de dahil olmak üzere hala riskler var oranlar, politika geri dönüşleri ve spekülatif perakende heyecanı yeni nesil nükleer gibi karsız alanlar – ancak bazıları yöneticiler, düşüş oranlarının gevşemesinin devam etmesine yardımcı olabileceğini söylüyor miting.
“Yenilenebilir enerjiden sıkılacak kısalar hala var uzay,” dedi Bir enerji geçiş fonu olan Spesx’in cıo’su Luca Moro.
