Pazartesi günü Nasdaq Dubai, şirketin Dubai’nin uluslararası borç sermaye piyasalarıyla olan ilişkisini genişletmesiyle MAF sukuk Ltd tarafından yayınlanan 500 milyon dolarlık sukuk’un listelenmesini memnuniyetle karşıladı. Majid Al Futtaim Holding LLC tarafından garanti edilmektedir
22 Ekim 2035 tarihinde yüzde 4,875 kar oranıyla olgunlaşan sukuk, 2 milyar doları aşan sipariş defteriyle güçlü yatırımcı talebini çekti. Hem S&P hem de Fitch tarafından”BBB” olarak değerlendirilen ihraç, Majid Al Futtaim’in genel kurumsal amaçlarını ve yeniden finansman planlarını destekleyecek.
Bu liste, şirketin beş buçuk kattan fazla aboneliği olan ve yüzde 5,75 olarak fiyatlandırılan başarılı hibrit tahvil ihraçını takip ediyor. Her iki araçtaki güçlü ivme, Majid Al Futtaim’in finansal gücüne, çeşitlendirilmiş operasyonlarına ve disiplinli sermaye yönetimi stratejisine yatırımcının güvenini yansıtıyor.
Listeyi işaretlemek için Majid Al Futtaim Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmed Galal İsmail, Nasdaq Dubai ve Dubai Finans Piyasası (DFM) CEO’su Hamed Ali ve her iki kuruluştan üst düzey temsilcilerle birlikte Nasdaq Dubai’de pazar açılış zilini çaldı.
İsmail şunları söyledi: “Nasdaq Dubai’deki son sukuk ihraçımız, Majid Al Futtaim’in büyümesinin, kredi profilimizin dayanıklılığının ve küresel yatırımcıların işimize olan kalıcı güveninin açık bir kanıtı olarak duruyor. Güçlü sipariş defteri ve güçlü yatırımcı talebi, yatırım düzeyinde bir profil oluşturma ve disiplinli sermaye tahsisini sürdürme taahhüdümüzle desteklenen, on yılı aşkın bir süredir uluslararası sermaye piyasalarındaki geçmişimizi yansıtmaktadır. Tarihimizdeki en yakın yayılımı elde etmek, küresel sermayeye erişmek ve gelecekteki büyümeyi teşvik etmek için Dubai’nin birinci sınıf pazar altyapısından yararlanmaya devam ederken yatırımcı güveninin ve finansal durumumuzun gücünün altını çiziyor.”
Nasdaq Dubai ve DFM CEO’su Hamed Ali şunları söyledi: “Majid Al Futtaim’in en son sukuk listesi, bölgesel şirketlerin küresel sermayeyi çekmedeki devam eden gücünü yansıtıyor ve Dubai’nin İslami finans için lider bir pazar yeri olarak konumunu vurguluyor. Güçlü yatırımcı tepkisi, sağlam finansal yönetim ve uzun vadeli esneklik gösteren ihraççılara duyulan güveni güçlendirmektedir. Nasdaq Dubai, ihraççıları farklı bir küresel yatırımcı tabanına bağlayan verimli, uluslararası kabul görmüş bir platform sağlamaya kendini adamıştır.”
Bu son listeyle Majid Al Futtaim’in şu anda dört ihraçta Nasdaq Dubai’de listelenen sukuk’ta 2,2 milyar doları var ve bu da bölgenin borç sermaye piyasalarında lider bir katılımcı olarak konumunu daha da sağlamlaştırıyor. Sukuk, küresel sermayeye erişmek için Dubai pazarlarından yararlanan bölgesel ve uluslararası ihraççıların genişleyen boru hattına katkıda bulunuyor.
Liste ayrıca Nasdaq Dubai’deki borçlanma senetlerinin toplam ödenmemiş değerini 145 milyar doların üzerine çıkararak, borsa’nın bölgenin uluslararası sabit getirili araçlar ve sınır ötesi sermaye akışları için önde gelen platformu statüsünü güçlendirdi.
