Mashreq, Salı günü yaptığı açıklamada, id’in 2 milyar dolarlık sendikasyon kredisini üç yıllık ve beş yıllık olmak üzere iki dilimle başarıyla kapattığını duyurdu. İşlem, Mashreq’in sendikasyon kredisi piyasasına dönüşünü işaret ediyor. Son sendikasyon kredisi ihracı 2014 yılında gerçekleşti.
İşlem iki aşamada gerçekleştirildi. Birinci aşamada, tek Küresel Koordinatör olarak görev yapan Mashreq, ABD, Avrupa, Avustralya ve Japonya’dan çekirdek Fİ ilişki bankaları grubunu ve Çin, Taipei ve Güney Kore’den büyük bankaları katılmaya davet etti. Birinci aşama 1,9 milyar dolarlık taahhütlere ulaştı ve Kasım sonunda 1,5 milyar dolardan kapatıldı. İkinci aşamada Mashreq, beş yıllık dilimi esas olarak Asyalı yatırımcılara odaklanarak daha geniş sendikasyona açtı. Mashreq’in yönetim ekibinin kıdemli üyeleri – Grup Cfo’su Norman Tambach ve Grup Hazine ve Küresel Piyasalar Başkanı Salman Hadi dahil – Taipei, Hong Kong ve Şanghay’da yatırımcı toplantıları düzenleyerek Mashreq’in kredi hikayesini sundu. Yatırımcı katılımı, 30 artı bankadan gelen toplam 1,4 milyar dolardan fazla taahhütle, hedeflenen 500 milyon doların neredeyse üç katı fazla aboneliği temsil eden oldukça başarılı oldu. Büyük aşırı abonelik, yatırımcı tahsislerinin büyük ölçüde ölçeklendirilmesi gerektiği anlamına geliyordu.
Mashreq’in Grup İcra Kurulu Başkanı Ahmed Abdelaal şunları söyledi: “Bu dönüm noktası işlemine hem temel ilişki bankalarımızdan hem de ilk kez katıldığımız bankalardan gelen güçlü destekten memnunuz. Mashreq’in tarihindeki en büyük finansman işlemi olan Mashreq’in kredi profiline, stratejisine ve uzun vadeli temellerine yatırımcı güveninin derinliğinin altını çiziyor. Bu başarılı sonuç ve kurduğumuz yeni ilişkiler, Mashreq’in 2026 ve sonrasındaki büyüme hedeflerini destekleyecektir.”
İhracı yöneten Mashreq’in Hazine ve Küresel Piyasalar Grup Başkanı Salman Hadi şunları söyledi: “Mashreq’in kredi temellerine güçlü bir inancımız vardı ve bu da bize işlemde ilerleme konusunda güven verdi. Stratejik zamanlama ve yürütme, uygun piyasa koşullarından yararlanmamızı sağlayarak önemli yatırımcı talebi ve Mashreq için şimdiye kadarki en büyük finansman işlemiyle sonuçlandı.”
Mashreq’in Grup cfo’su Norman Tambach şunları ekledi: “Mashreq’in olağanüstü büyüme hikayesinin Banka için gerçekten önemli bir işlemle sonuçlandığını ve yeni yatırımcıları cezbettiğini görmek gerçekten yüreklendirici. 2025’i sona erdirmek için harika bir not ve gelecekte Asyalı yatırımcılarla bağlantı kurmayı dört gözle bekliyoruz. Yol gösterilerine katılan ve bu işlemde bizimle birlikte olan tüm yatırımcılara özel bir teşekkür.”
Mashreq, bu işlemdeki tek Küresel Koordinatördü, Yetkili Lider Yöneticiler ve Muhasebeciler ise Çin Ziraat Bankası, Avustralya ve Yeni Zelanda Banking Group Limited, Bank of America Europe, Bank of China, Barclays Bank PLC, Çin İnşaat Bankası, Citibank, N.A., Fubon Bank (Hong Kong) Limited ve Taipei Fubon Ticaret Bankası A.Ş., Ltd, KDB Asya Limited Şirketi, Mizuho Bank, Ltd, MUFG Bank, Ltd, Standart Yeminli Banka, Kore Kalkınma Bankası. Bank of America Europe dokümantasyon bankası olarak görev yaparken Mizuho Bank, Ltd tesis acentesidir.
