Alec Holdings Salı günü yaptığı açıklamada, halka arzı (halka arz) için hisse başına 1,35 ila 1,40 Dhl’lik bir fiyat aralığı belirlediğini söyledi.
Bu, Alec’in Dubai Finans Piyasasında (DFM) listelenirken 6,75 milyar ile 7 milyar Dhl’lik piyasa değeri anlamına gelir.
Alec’in sermayesinin yüzde 20’sine eşdeğer toplam bir milyar hisse teklif edilecek ve bu da 1,35 milyar ile 1,40 milyar Dhs arasında bir teklif büyüklüğü ile sonuçlanacak.
Dubai’nin egemen varlık fonu Yatırım Şirketi Dubai (ICD) bir milyar adi hisseyi boşaltıyor ve Alec’in kalan hissesinin yüzde 80’ini elinde tutacak.
Alec’in Nisan 2026’da 200 milyon Dh nakit temettü ve 31 Aralık 2026’da sona eren mali yıla göre 500 milyon Dh nakit temettü dağıtması, ilk ödemenin Ekim 2026’da, ikinci ödemenin Nisan 2027’de yapılması bekleniyor.
500 milyon Dh’lik mali yıl temettüsüne dayanarak, teklif fiyat aralığı, fiyat aralığının en yüksek sonunda yaklaşık% 7,1’den fiyat aralığının en düşük sonunda yaklaşık% 7,4’e kadar bir temettü getirisi anlamına gelir. Bundan sonra, şirket, Yönetim Kurulunun onayına ve mevcudiyetine bağlı olarak, ilgili mali dönem için elde edilen net karın minimum yüzde 50 ödeme oranı ile (her yılın Nisan ve Ekim aylarında) yarı yıllık bazda nakit temettü dağıtmayı beklemektedir dağıtılabilir rezervler.
Teklif hisselerinin yüzde 5’i perakende yatırımcılara, yüzde 94’ü kurumsal yatırımcılara, yüzde 1’i Alec ve ICD çalışanlarına sunulacak.
Ayrıca, ikinci dilimin toplam büyüklüğünden kesilen yüzde 10’luk pay, Emirates Yatırım Otoritesi (ÇED) ve Yerel Askeri Personel Emekli Aylıkları Sosyal Güvenlik Fonu’na ayrılmıştır. ÇED ve Fon, teklif paylarına başvurmak için tercihli haklarını kullanmazlarsa, bu teklif payları diğer profesyonel yatırımcılara açık olacaktır.
Halka arz abonelik dönemi bugün başladı ve tüm dilimler için 30 Eylül 2025’e kadar devam ediyor. Nihai teklif fiyatı bir kitap oluşturma süreciyle belirlenecek ve 1 Ekim 2025’te açıklanması bekleniyor.
Emirates NBD Capital ve JP Morgan Securities ortak küresel koordinatörler ve ortak muhasebeciler olarak atanırken, Abu Dhabi Commercial Bank ve EFG-Hermes BAE Limited ortak muhasebeciler olarak atandı.
Emirates NBD Bank, lider alıcı Banka olarak atandı. Alıcı banka olarak Abu Dabi Ticaret Bankası, Abu Dabi İslam Bankası, Al Maryah Community Bank, Dubai Ticaret Bankası, Dubai İslam Bankası, Emirates İslam Bankası, First Abu Dabi Bankası, Mashreq Bankası ve Wıo Bankası da atandı.
Şirketin 15 Ekim 2025’te dfm’de listelenmesi bekleniyor.
