EFG Holding şirketi ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın (Mena) önde gelen yatırım bankası EFG Hermes, yatırım bankacılığı bölümünün, önde gelen dijital dönüşüm sağlayıcılarından ve sistem entegratörlerinden Alpha Data’nın 163 milyon dolarlık halka arzına (IPO) ilişkin danışmanlığını başarıyla tamamladığını söyledi BAE’de, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası’nda (ADX).
Alpha Data, ihraç edilen toplam sermayesinin toplam yüzde 40’ını hisse başına 1,5 Dh’den 400 milyon mevcut adi hisse satışı yoluyla sundu ve bu da 1.500 milyon Dh’nin (408 milyon $) piyasa kapitalizasyonunu ima etti.
Halka arz, yerel, bölgesel ve uluslararası yatırımcıların dikkatini çekti ve toplam defterde çift haneli aşırı abonelik seviyeleri görüldü. Şirket bugün ALPHADATA senedi altında işlem görmeye başladı.
EFG Hermes Yatırım Bankacılığı Eş Başkanı Karim Meleka, “Alpha Data’nın halka arzının başarıyla tamamlanması, bölgedeki teknoloji odaklı işletmeler için artan yatırımcı iştahının altını çiziyor ve Abu Dabi’nin ölçeklendirmek isteyen yenilikçi şirketler için bir merkez olarak artan önemini vurguluyor. Farklı bir yatırımcı tabanından gelen güçlü talep, piyasanın Alpha Data’nın esnek iş modeline ve uzun vadeli büyüme beklentilerine olan güvenini yansıtıyor. Bu teklife güçlü yerel, bölgesel ve uluslararası ilgi çekme yeteneğimiz, EFG Hermes’in yüksek potansiyelli işletmeleri stratejik sermayeye bağlayan ve bölgesel sermaye piyasalarının dinamik evrimine daha fazla katkıda bulunan dönüm noktası işlemleri yürütme konusundaki lider konumunu bir kez daha teyit etmektedir.”
1981 Yılında kurulan Alpha Data, Birleşik Arap Emirlikleri’nin önde gelen dijital dönüşüm ve sistem entegrasyon hizmetleri sağlayıcılarından biridir. Alpha Data ve iştirakleri, üç temel iş dikeyinde faaliyet göstermektedir. Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için ileri teknolojileri entegre ederek ve ana satıcılarıyla yakın işbirliği içinde çalışarak kişiye özel BT çözümleri sunan ”Çözümler” segmenti. BT altyapısının uygulanması ve yönetiminde müşterileri desteklemek için kapsamlı bir BİT hizmetleri yelpazesi sunan ”Hizmetler” segmenti. Son olarak, Emirlikleşmeye odaklanan kişiye özel işe alım, RAAS (Hizmet Olarak İşe Alım) aracılığıyla esnek sözleşmeli yetenek sağlama ve kalıcı roller için aday bulma gibi vasıflı profesyonellere yönelik artan talebi karşılamak için uzman BT personeli sunan ”Yetenek” segmenti. Daimi Personel Hizmeti aracılığıyla.
Bu işlem, KİK hisse senedi piyasalarında (ECM) EFG Hermes için önemli bir başarıyı temsil etmekte ve Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu (LSEG) tarafından 2024 yılında ecm’de en üst sıradaki firma konumunu daha da sağlamlaştırmaktadır. Çığır açan Aramco Takip Teklifi ve ADNOC Sondajı için iki Hızlandırılmış Bookbuild Teklifi de dahil olmak üzere son başarılarına dayanan EFG Hermes, hızlı ve verimli uygulama sağlama konusundaki uzmanlığını göstermiştir. En son dönüm noktası, ADNOC adına 2,84 milyar dolarlık pazarlanan ADNOC Gaz hissesi teklifinin başarıyla tamamlanmasıdır.
EFG Hermes, işlemde Ortak Küresel Koordinatör ve Ortak Muhasebeci olarak görev yaptı.
