Çeşitlendirilmiş bir mühendislik ve inşaat grubu olan Alec Holdings Pazartesi günü yaptığı açıklamada, sermayesinin yüzde 20’sini Dubai Finans Piyasasında Halka Arz yoluyla listeleyeceğini ve Dubai Yatırım Şirketi’nin (ICD) hissesini satacağını söyledi.
Dubai’nin egemen varlık fonu ICD, bir milyar adi hisse senedini boşaltıyor ve şirket, 15 Ekim’de veya civarında Dubai Finans Piyasası’nda (DFM) listelenecek.
ICD, Alec’in kalan hissesinin yüzde 80’ini elinde tutacak.
Teklif abonelik süresinin 23 Eylül – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında sürmesi bekleniyor.
Birinci dilimde paylar bireysel abonelere, ikinci dilimde profesyonel yatırımcılara ve üçüncü dilimde Alec ve ıcd’ye uygun çalışanlara sunulacak.
İlk dilime 50 milyon tutarında teklif payının yüzde 5’i tahsis edildi. Birinci dilimdeki her aboneye, asgari garantili tahsis kapsamında ihraç edilen toplam hisse sayısının Dilim büyüklüğünü aşmaması ve İzahnamede belirtilen sınırlar ve koşullar içinde kalması koşuluyla asgari 2.000 hisse tahsisi garanti edilecektir.
İkinci dilime ise teklif paylarının yüzde 94’ü tahsis edilerek 940 milyon hisse tutarı belirlendi.
Üçüncü dilime, 10 milyon hisse tutarında teklif edilen hisselerin yüzde biri tahsis edilmiştir. Her aboneye, asgari garantili tahsis kapsamında ihraç edilen toplam hisse sayısının Dilim büyüklüğünü aşmaması ve İzahnamede belirtilen sınırlar ve koşullar içinde kalması koşuluyla asgari 10.000 hisse tahsisi garanti edilecektir. Üçüncü dilimdeki teklif paylarının tamamına tam olarak abone olunmazsa, abonelikten çıkarılan teklif payları ilk dilime açık olacaktır.
İkinci dilimin toplam büyüklüğünden kesilen tüm teklif paylarının yaklaşık yüzde 10’u, her biri yüzde beş olmak üzere Emirates Yatırım Otoritesi ve Yerel Askeri Personel Emekli Aylıkları Sosyal Güvenlik Fonu’na ayrılmıştır. Teklif hisselerine başvurmak için tercihli haklarını kullanmazlarsa, bu teklif Hisseleri diğer profesyonel yatırımcılara açık olacaktır.
“Son iki buçuk yılda, BAE ve KİK’TEKİ en karmaşık ve ikonik projelerden bazılarını sunarak güvenilir bir bölgesel lider olarak güçlü bir ün kazandık. Alec Holdings Yönetim kurulu başkanı Hüseyin Nasır Lootah, ”Kamu piyasalarına, iç pazarımızdaki ve Suudi Arabistan’daki iddialı ulusal gündemlerin desteklediği hareketli bir bölgesel inşaat sektörü ve elverişli bir ekonomik ortam tarafından desteklenen güçlü bir konumdan giriyoruz” dedi.
Alec Holdings’in CEO’su Barry Lewis, “BAE ve Krallık’taki en karmaşık ve ikonik projelerden bazılarını yürüttük ve şu anda üzerinde çalışıyoruz. Mavi çip müşterileri, özel çözümlerimiz, entegre tekliflerimiz, disiplinli yaklaşımımız ve güçlü yürütme yeteneklerimiz için Alec’i seçerek bizi diğer yüklenicilerden ayırıyor.”
İleriye baktığımızda, stratejinin Alec’in ortaklıkları ve entegre yetenekleri aracılığıyla BAE liderliğimizi genişletmek ve uzmanlığımızla eşleşen yüksek profilli Suudi giga projelerini hedeflemek olduğunu söyledi.
“Veri merkezlerinde eşit derecede yükselişimiz var. Stargate BAE’nin ilk aşaması güvence altına alındığında, bölge genelinde hiper ölçekli, yapay zeka için optimize edilmiş kampüsler sunmaya hazırız.”
Temettüler
Alec, Nisan 2026’da ödenecek 200 milyon Dh nakit temettü ve 31 Aralık 2026’da sona eren mali yıl için Ekim 2026 ve Nisan 2027’de ödenecek 500 milyon Dh nakit temettü dağıtmayı hedefliyor.
Bundan sonra, net karın yüzde 50’si asgari ödeme oranıyla (her yılın Nisan ve Ekim aylarında) yarı yıllık bazda nakit temettü dağıtmayı beklemektedir.
2024’ün tamamındaki 8,1 milyar Dh’ye kıyasla 2025’in ilk yarısında 5,362 milyar Dh’lik gelir kaydetti.
İnşaat firması, hem BAE’de hem de Suudi Arabistan’da, özellikle Alec’in misafirperverlik, havaalanları ve veri merkezleri de dahil olmak üzere güçlü uzmanlığa sahip olduğu segmentlerde inşaat ve altyapı faaliyetlerinin önemli ölçüde genişlemesinden yararlanacağını umuyor.
30 Haziran 2025 itibarıyla 35,4 milyar Dh’lik bir birikimle, son iki yılda mevcut birikimin yüzde 79’unun güvence altına alındığı güçlü bir büyük ölçekli proje boru hattını sürdürüyor.
Endüstri danışmanı Meed’e göre, BAE’deki toplam proje harcamasının 2024’teki 173 milyar Dh’ye kıyasla 2033 yılına kadar yüzde 76 artarak 304 milyar Dh’ye çıkması bekleniyor. Suudi Arabistan’da toplam proje harcamasının 2024’teki 193 milyar Dh’ye kıyasla 2033 yılına kadar iki katından fazla artarak 410 milyar Dh’ye çıkacağı tahmin ediliyor.
Emirates NBD Capital ve JP Morgan Securities ortak küresel koordinatörler ve ortak muhasebeciler olarak atanırken, Abu Dhabi Commercial Bank ve EFG-Hermes BAE Limited ortak muhasebeciler olarak atandı.
Emirates NBD Bank, lider alıcı Banka olarak atandı. Alıcı banka olarak Abu Dabi Ticaret Bankası, Abu Dabi İslam Bankası, Al Maryah Community Bank, Dubai Ticaret Bankası, Dubai İslam Bankası, Emirates İslam Bankası, First Abu Dabi Bankası, Mashreq Bankası ve Wıo Bankası da atandı.
