Abu Dabi merkezli yapay zeka destekli bir öğrenme çözümleri sağlayıcısı olan Alef Education Holding plc Perşembe günü yaptığı açıklamada, halka arzının 39 kat fazla olduğunu ve yerel, bölgesel ve uluslararası yatırımcılardan gelen toplam brüt talebin 74 milyar Dh’nin üzerinde olduğunu duyurdu,
Alef ayrıca, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası’nın ana pazarı için kitap oluşturma ve abonelik sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Nihai teklif fiyatı, daha önce açıklanan teklif fiyat aralığının en üstünde, hisse başına 1,35 Dh’de belirlenmiştir. Bu, 9,45 milyar Dh’nin listelendiği tarihte bir piyasa değeri anlamına gelir ve 1,89 milyar Dh’lik teklif geliriyle sonuçlanır.
Şirket, 31 Aralık 2024 ve 2025 tarihlerinde sona eren mali yıllarının her birine göre diğer tüm hissedarlara (satış hissedarları hariç) asgari 135 milyon Dh’lik temettü dağıtmayı beklemekte ve bu da nihai teklif fiyatına göre yıllık asgari% 7,1’lik temettü getirisi anlamına gelmektedir.
Hisselerin adx’te işlem görmeye kabulünün 12 Haziran’da veya civarında “AlefEdT” senedi sembolü altında gerçekleşmesi bekleniyor.
Alef Eğitim Genel müdürü Jeffrey Alphonso, “Küresel ve bölgesel yatırımcılar, faaliyet pazarlarımızdaki eğitim sektöründe oynadığımız ve oynamaya devam edeceğimiz önemli ve ayrılmaz rolü fark etmeye başladılar. Hükümetler, okullar ve eğitimciler için tercih edilen güvenilir bir ortak olarak, halka arzımızdaki 39 kat fazla abonelik yalnızca teklifimizin çekiciliğini yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda gelecekteki büyümemize ve hizmet verdiğimiz topluluklar için eğitim sonuçlarını ilerletmeye devam etme yeteneğimize olan inancımızı da yansıtır. Ürünlerimize ve hizmetlerimize olan talep, özellikle Mena [Orta Doğu ve Kuzey Afrika] bölgesinde eğitime yapılan artan kamu ve özel yatırımlar göz önüne alındığında yüksek kalmaktadır. İleriye baktığımızda, hedef pazarlarımıza daha da genişlemek, ürün teklifimizi genişletmek ve temel BAE pazarımıza değer katmaya devam etmek için iddialı büyüme planlarımız var. Yatırım teklifimiz güçlüdür ve hisselerimize olan güçlü talep başarılı bir halka arz süreci sağlamıştır. Şimdi, ileriye dönük Teklifimizin ve hissedarlığımızın temel ve önemli bir unsurunu oluşturan yerel perakende yatırımcılar da dahil olmak üzere yeni hissedarlarımıza katılmayı dört gözle bekliyoruz.”
Şirket ve satış ortakları, grubun ihraç edilen sermayesinin yüzde 20’sine eşdeğer olan 1,4 milyar hisse teklif büyüklüğünü doğrulamaktadır. Nihai teklif fiyatına ve listelendikten sonra, diğer tüm hissedarlara (satış hissedarları hariç) yıllık temettü getirisi en az yüzde 7,1 olacaktır. Halka arzın tamamlanmasının ardından, satış hissedarları Tech Nova Investment – Şahıs Şirketi L.L.C ve Kryptonite Investments L.L.C, sırasıyla yüzde 68 ve yüzde 12 hisselerini elinde tutacak.
İlk franche aracılığıyla abone olan yatırımcılara, aynı tarihten itibaren başlaması gereken iadelerle birlikte 11 Haziran’da ilgili tahsisatlarına ilişkin bir SMS onayı verilecektir.
Alef Education’ın halka arzı, sadece şirket için değil, aynı zamanda 2024’te kayda değer bir büyümeye tanık olan BAE’nin gelişen halka arz pazarı için de bir başka kilometre taşını işaret ediyor. Alef’in hisselerine olan yoğun talep, yatırımcıların şirketin vizyonuna ve potansiyeline olan güveninin altını çiziyor. Alef Eğitiminin, eğitim teknolojisi sektöründe fırsat arayan yatırımcıların dikkatini çektiği aşikardır. Alef’in abonelik rakamları, Spinneys ve Parkin gibi son halka arzlara kıyasla nispeten daha düşük olsa da, çeşitli tekliflerde görülen ateşli yatırımcı ilgisini yansıtıyor, ”dedi Vijay Valecha Baş Yatırım Sorumlusu Century Financial, Khaleej times’a.
